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Como conectar FreshBooks e Xero
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Xero
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Xero será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Xeroe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Xero Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Xero da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Xero.
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FreshBooks
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Xero
Autenticar Xero
Agora, clique no Xero nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Xero configurações. A autenticação permite que você use Xero através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Xero Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Xero Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Xero
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Xero, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Xero a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Xero (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Xero
FreshBooks + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de contabilidade.
FreshBooks + Xero + Planilhas Google: Registra todas as novas faturas e notas fiscais de vendas do FreshBooks e do Xero, respectivamente, em uma Planilha Google para relatórios consolidados.
FreshBooks e Xero alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Xero
Automatize tarefas contábeis com o Xero no Latenode. Sincronize faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em fluxos de trabalho maiores. Use o editor visual do Latenode para conectar dados do Xero a outros aplicativos, como CRM ou plataformas de e-commerce, acionando ações com base em eventos do Xero. Simplifique a reconciliação e os relatórios com automação personalizada.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Xero
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Xero usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Xero no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Xero fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar automaticamente novas faturas do FreshBooks com o Xero?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação de fluxos de trabalho automatizados para sincronização perfeita de faturas. Desfrute da consistência de dados em tempo real em todas as suas plataformas contábeis.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Xero?
A integração do FreshBooks com o Xero permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de faturas do Xero a partir de novas faturas do FreshBooks.
- Sincronizar dados de clientes entre FreshBooks e Xero em tempo real.
- Atualizando status de pagamento de faturas em ambas as plataformas.
- Gerando relatórios financeiros consolidados a partir de dados do FreshBooks e do Xero.
- Acionando alertas personalizados para discrepâncias de faturas.
Como o Latenode lida com conversões de moeda nas integrações do FreshBooks?
O Latenode fornece ferramentas flexíveis de conversão de moeda em seus fluxos de trabalho, garantindo a sincronização precisa de dados entre o FreshBooks e o Xero.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Xero no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados entre o FreshBooks e o Xero pode exigir intervenção manual.
- A personalização avançada usando JavaScript requer familiaridade com as APIs do FreshBooks e do Xero.
- Fluxos de trabalho complexos com altos volumes de dados podem afetar o desempenho.
