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Como conectar FreshBooks e Você forma
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Você forma
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Você forma será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Você formae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Você forma Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Você forma da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Você forma.
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FreshBooks
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Você forma
Autenticar Você forma
Agora, clique no Você forma nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Você forma configurações. A autenticação permite que você use Você forma através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Você forma Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Você forma Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Você forma
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Você forma, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Você forma a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Você forma (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Você forma
Youform + FreshBooks + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Youform, uma nova entrada de tempo é criada no FreshBooks e uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo envio.
Youform + FreshBooks + Planilhas Google: Ao receber um novo envio no Youform, uma fatura é criada no FreshBooks. Os dados do formulário são então adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para fins de rastreamento e geração de relatórios.
FreshBooks e Você forma alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Você forma
Use o Youform no Latenode para capturar dados e iniciar processos automatizados. Crie formulários e acione fluxos de trabalho automaticamente para processar envios, atualizar bancos de dados e enviar notificações. Estenda o Youform com código JavaScript dentro do Latenode para validação personalizada e lógica complexa. Escale a automação orientada a formulários sem dependência de fornecedor.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Você forma
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Youform usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Youform no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas FreshBooks e Youform fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas do FreshBooks automaticamente a partir de novos envios do Youform?
Sim, você pode! O Latenode permite isso por meio de fluxos de trabalho visuais, acionando a criação de faturas no FreshBooks quando um novo formulário é enviado no Youform, economizando tempo e garantindo precisão.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Youform?
A integração do FreshBooks com o Youform permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie clientes FreshBooks a partir de novos envios do Youform.
- Gere relatórios detalhados do FreshBooks com base em dados de formulários.
- Atualize as informações do cliente no FreshBooks usando as respostas do Youform.
- Envie lembretes de faturas personalizados via Youform com base nos dados do FreshBooks.
- Arquivar entradas concluídas do Youform como despesas do projeto FreshBooks.
Posso usar código JavaScript personalizado com FreshBooks no Latenode?
Sim! O Latenode permite blocos JavaScript personalizados, possibilitando transformações de dados avançadas com o FreshBooks, além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Youform no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A geração de relatórios complexos do FreshBooks pode exigir JavaScript personalizado.
- Os uploads de arquivos do Youform não são integrados diretamente às despesas do FreshBooks.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
