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Como conectar FreshBooks e Venda do Zendesk
Crie um novo cenário para conectar FreshBooks e Venda do Zendesk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um FreshBooks, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, FreshBooks or Venda do Zendesk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre FreshBooks or Venda do Zendeske selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o FreshBooks Node
Selecione os FreshBooks nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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FreshBooks
Configure o FreshBooks
Clique no FreshBooks nó para configurá-lo. Você pode modificar o FreshBooks URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Venda do Zendesk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no FreshBooks nó, selecione Venda do Zendesk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Venda do Zendesk.
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FreshBooks
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Venda do Zendesk
Autenticar Venda do Zendesk
Agora, clique no Venda do Zendesk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Venda do Zendesk configurações. A autenticação permite que você use Venda do Zendesk através do Latenode.
Configure o FreshBooks e Venda do Zendesk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o FreshBooks e Venda do Zendesk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Venda do Zendesk
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Acionador no Webhook
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FreshBooks
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar FreshBooks, Venda do Zendesk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o FreshBooks e Venda do Zendesk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre FreshBooks e Venda do Zendesk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar FreshBooks e Venda do Zendesk
FreshBooks + Zendesk Sell + Slack: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, a automação encontra o negócio correspondente no Zendesk Sell e envia uma notificação do Slack para um canal especificado com detalhes sobre a nova fatura e o negócio associado.
Zendesk Sell + FreshBooks + Planilhas Google: Quando um negócio é atualizado no Zendesk Sell (especificamente, quando um negócio é fechado), a automação adiciona uma linha a uma Planilha Google, incluindo informações do negócio e detalhes da fatura do FreshBooks relacionados (se houver uma fatura para o negócio ao pesquisar por ela).
FreshBooks e Venda do Zendesk alternativas de integração
Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Sobre Venda do Zendesk
Sincronize o Zendesk Sell com o Latenode para automatizar tarefas de vendas. Crie fluxos de trabalho visuais para atualizar negócios, gerenciar contatos e acionar ações com base na atividade de vendas. Aprimore seus dados de CRM com ferramentas de enriquecimento, direcione leads de forma inteligente e automatize acompanhamentos — tudo em um ambiente escalável e de baixo código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes FreshBooks e Venda do Zendesk
Como posso conectar minha conta FreshBooks ao Zendesk Sell usando o Latenode?
Para conectar sua conta FreshBooks ao Zendesk Sell no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione FreshBooks e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do FreshBooks e do Zendesk Sell fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de negócios ganhos?
Sim! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no FreshBooks ao fechar um negócio no Zendesk Sell. Aproveite um faturamento automatizado e integrado e gaste menos tempo com entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o FreshBooks com o Zendesk Sell?
A integração do FreshBooks com o Zendesk Sell permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma fatura do FreshBooks quando um negócio atingir um estágio específico.
- Atualize as informações do negócio do Zendesk Sell quando uma fatura for paga.
- Sincronize detalhes de contato entre clientes do FreshBooks e leads do Zendesk Sell.
- Acione a criação de negócios no Zendesk Sell de novos clientes do FreshBooks.
- Gere relatórios financeiros combinando dados do FreshBooks e do Zendesk Sell.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API FreshBooks?
O Latenode gerencia de forma inteligente chamadas de API, usando filas e tratamento de erros para evitar problemas de limite de taxa, garantindo uma automação suave e confiável.
Há alguma limitação na integração do FreshBooks e do Zendesk Sell no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir conhecimento de JavaScript para transformações avançadas.
- Fluxos de trabalho complexos com muitas etapas podem afetar o tempo de execução.
- A sincronização de dados históricos não é suportada imediatamente e pode precisar de scripts personalizados.
