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Como conectar getform e Clio
Crie um novo cenário para conectar getform e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um getform, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, getform or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre getform or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o getform Node
Selecione os getform nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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getform
Configure o getform
Clique no getform nó para configurá-lo. Você pode modificar o getform URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no getform nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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getform
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o getform e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o getform e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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getform
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar getform, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o getform e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre getform e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar getform e Clio
Getform + Clio + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Getform, um novo contato é criado no Clio. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo contato.
Getform + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Getform, os dados de envio, juntamente com as informações de contato do Clio, são adicionados como uma nova linha em uma Planilha Google para rastreamento e relatórios.
getform e Clio alternativas de integração
Sobre getform
Use o Getform dentro do Latenode para capturar envios de formulários e acionar fluxos de trabalho automatizados instantaneamente. Encaminhe dados de formulários para bancos de dados, CRMs ou ferramentas de e-mail marketing. Valide e transforme entradas com blocos de código JS, IA ou ferramentas sem código. Crie automações multietapas facilmente, sem codificação complexa, e amplie seus processos de captura de leads.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes getform e Clio
Como posso conectar minha conta Getform ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Getform ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Getform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Getform e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de envios do Getform?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite mapear dados do Getform diretamente para os campos de contato do Clio, automatizando a criação de contatos e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Getform com o Clio?
A integração do Getform com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Clio a partir de respostas enviadas do Getform.
- Atualizando contatos existentes do Clio com dados do Getform.
- Acionar tarefas do Clio com base em envios de formulários específicos.
- Adicionando anexos Getform aos arquivos do cliente Clio.
- Envio de notificações automatizadas via Clio com base em dados de formulário.
Posso filtrar envios do Getform antes de enviar dados para o Clio?
Sim! O Latenode permite adicionar filtros avançados usando JavaScript ou IA para processar apenas envios específicos antes de atualizar os registros do Clio.
Existem limitações para a integração do Getform e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de solicitações de API depende dos seus planos Getform e Clio.
- Limites de tamanho de arquivo se aplicam ao transferir anexos entre aplicativos.
