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Como conectar getform e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar getform e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um getform, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, getform or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre getform or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o getform Node
Selecione os getform nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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getform
Configure o getform
Clique no getform nó para configurá-lo. Você pode modificar o getform URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no getform nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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getform
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o getform e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o getform e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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getform
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar getform, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o getform e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre getform e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar getform e Fechar CRM
Getform + Fechar CRM + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Getform, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Getform + Close CRM + Planilhas Google: Após um novo envio no Getform, os detalhes de contato correspondentes no Close CRM são atualizados e essas alterações são registradas simultaneamente em uma Planilha Google.
getform e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre getform
Use o Getform dentro do Latenode para capturar envios de formulários e acionar fluxos de trabalho automatizados instantaneamente. Encaminhe dados de formulários para bancos de dados, CRMs ou ferramentas de e-mail marketing. Valide e transforme entradas com blocos de código JS, IA ou ferramentas sem código. Crie automações multietapas facilmente, sem codificação complexa, e amplie seus processos de captura de leads.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes getform e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Getform ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Getform ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Getform e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Getform e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios do Getform?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads instantaneamente no Close CRM quando um novo formulário é enviado via Getform. Isso elimina a entrada manual de dados e garante que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Getform com o Close CRM?
A integração do Getform com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Close CRM a partir de envios do Getform.
- Atualizando informações de contato existentes do Close CRM com novos dados de formulário.
- Envio de e-mails de agradecimento personalizados via Close CRM com base nas respostas do formulário.
- Acionar tarefas de acompanhamento no Close CRM quando um formulário específico é enviado.
- Segmentação de leads do Close CRM com base nos dados coletados pelo Getform.
Quais dados do Getform posso usar para enriquecer meus registros do Close CRM?
Você pode usar praticamente qualquer dado do Getform para enriquecer o Close CRM, incluindo nomes, e-mails, números de telefone, respostas de pesquisas e uploads de arquivos.
Há alguma limitação na integração do Getform e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir blocos JavaScript personalizados.
- Os limites de tamanho de arquivo para uploads são determinados pelas respectivas APIs do Getform e do Close CRM.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
