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Como conectar Deslizar Clio
Crie um novo cenário para conectar Deslizar Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Deslizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Deslizar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Deslizar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Deslizar Node
Selecione os Deslizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Deslizar
Configure o Deslizar
Clique no Deslizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Deslizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Deslizar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Deslizar
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Deslizar Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Deslizar Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Deslizar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Deslizar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Deslizar Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Deslizar Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Deslizar Clio
Clio + Glide + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no Clio, os detalhes são adicionados como uma linha em um aplicativo Glide para facilitar o acesso móvel. Um resumo de todas as faturas é então atualizado no Planilhas Google para fins de relatórios.
Clio + Glide + Slack: Quando um contato é atualizado no Clio, as informações são atualizadas em um aplicativo Glide para acesso móvel. A equipe de suporte recebe uma notificação do Slack sobre a atualização do cliente.
Deslizar Clio alternativas de integração
Sobre nós Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Sobre nós Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Deslizar Clio
Como posso conectar minha conta Glide ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Glide ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Glide e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Glide e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Clio quando novas entradas do Glide são criadas?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações do Clio em tempo real, acionando fluxos de trabalho quando novos dados do Glide aparecem. Isso garante sincronização de dados imediata e precisa, economizando tempo e minimizando erros.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Glide com o Clio?
A integração do Glide com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio automaticamente a partir de envios de formulários do Glide.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nas alterações de dados do Glide.
- Gere tarefas Clio quando eventos específicos ocorrerem no seu aplicativo Glide.
- Sincronize os dados do Glide com os campos personalizados do Clio para obter relatórios avançados.
- Envie faturas do Clio com base nos dados coletados no Glide.
Posso usar código JavaScript para personalizar as integrações do Glide e do Clio?
Sim! O Latenode permite a integração de código JavaScript, fornecendo lógica e personalização avançadas, além das opções sem código. Isso possibilita fluxos de trabalho mais complexos com Glide e Clio.
Há alguma limitação para a integração do Glide e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos recursos da API do Glide e do Clio.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Grandes volumes de dados podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
