Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Deslizar Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Deslizar Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Deslizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Deslizar or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Deslizar or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Deslizar Node
Selecione os Deslizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Deslizar
Configure o Deslizar
Clique no Deslizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Deslizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Deslizar nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
1
Deslizar
⚙
+
2
Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Deslizar Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Deslizar Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Fechar CRM
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Deslizar
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Deslizar, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Deslizar Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Deslizar Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Deslizar Fechar CRM
Glide + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Glide, um contato correspondente é criado no Close CRM, e as informações do lead são registradas em uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Fechar CRM + Glide + Slack: Quando o status de um lead muda no Close CRM (por exemplo, negócio fechado), as informações correspondentes do cliente no Glide são atualizadas e uma mensagem de felicitação é enviada para um canal especificado do Slack.
Deslizar Fechar CRM alternativas de integração
Sobre nós Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre nós Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Deslizar Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Glide ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Glide ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Glide e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Glide and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários do Glide?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, sincronizando dados instantaneamente. Aprimore fluxos de trabalho com IA para enriquecer os dados de leads, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado e preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Glide com o Close CRM?
A integração do Glide com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de envios de formulários do Glide.
- Atualizar leads do Close CRM com base nas alterações de dados do Glide.
- Envie e-mails personalizados via Close CRM a partir de ações do Glide.
- Acompanhe o andamento do negócio no Close CRM com base no uso do aplicativo Glide.
- Gere relatórios combinando dados do Glide e do Close CRM.
Posso acionar ações do Glide a partir de alterações nos dados do Close CRM?
Sim! Com o Latenode, acione atualizações do Glide a partir de eventos do Close CRM. Use webhooks ou pesquisas para sincronizar dados bidirecionalmente e manter ambos os aplicativos alinhados.
Há alguma limitação na integração do Glide and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do Glide podem exigir JavaScript personalizado para mapeamento de dados.
- Os limites de taxa das APIs do Glide e do Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- A sincronização de dados históricos pode exigir uma configuração inicial separada.
