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Como conectar Deslizar PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Deslizar PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Deslizar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Deslizar or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Deslizar or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Deslizar Node
Selecione os Deslizar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Deslizar
Configure o Deslizar
Clique no Deslizar nó para configurá-lo. Você pode modificar o Deslizar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Deslizar nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Deslizar
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Deslizar PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Deslizar PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Deslizar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Deslizar, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Deslizar PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Deslizar PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Deslizar PandaDoc
Glide + PandaDoc + Airtable: Os dados enviados via Glide acionam a criação de um contrato no PandaDoc. Após a criação do documento PandaDoc, os dados enviados e o link do documento PandaDoc são armazenados no Airtable.
PandaDoc + Glide + Slack: Quando o status de um documento muda no PandaDoc para "assinado", a automação atualiza uma linha designada no Glide para refletir o status assinado e envia uma mensagem para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas.
Deslizar PandaDoc alternativas de integração
Sobre Deslizar
Use o Glide no Latenode para automatizar o fluxo de dados de aplicativos móveis. Conecte seus aplicativos Glide a outros serviços, como CRMs ou bancos de dados, para atualizações e relatórios automatizados. Crie fluxos de trabalho detalhados que respondem a eventos do aplicativo, usando a lógica flexível e o suporte à API do Latenode para uma integração perfeita e sem código. Automatize o gerenciamento de usuários, as atualizações de conteúdo e a sincronização de dados usando fluxos de trabalho visuais.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Deslizar PandaDoc
Como posso conectar minha conta Glide ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Glide ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Glide e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Glide e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar contratos automaticamente após o envio do formulário Glide?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione documentos do PandaDoc diretamente dos envios de formulários do Glide. Essa automação economiza tempo e garante a entrega pontual do contrato aos seus clientes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Glide com o PandaDoc?
A integração do Glide com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente contratos PandaDoc a partir de novos registros Glide.
- Atualizando tabelas do Glide com alterações de status do documento PandaDoc.
- Envio de propostas de contrato personalizadas com base nas entradas de dados do Glide.
- Acionar ações de acompanhamento no Glide após a conclusão do PandaDoc.
- Criação e armazenamento de documentos PandaDoc concluídos no Glide.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Glide e PandaDoc?
Sim! O Latenode fornece blocos JavaScript integrados, permitindo que você transforme dados dinamicamente para casos de uso avançados, garantindo um fluxo de dados perfeito.
Há alguma limitação na integração do Glide e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa da API do PandaDoc podem afetar a geração de documentos de alto volume.
- A sincronização de dados em tempo real depende do intervalo de pesquisa.
