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Como conectar Gmail e Clio
Crie um novo cenário para conectar Gmail e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gmail, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gmail or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gmail or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gmail Node
Selecione os Gmail nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Gmail
Configure o Gmail
Clique no Gmail nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gmail URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gmail nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Gmail
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Gmail e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gmail e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Gmail
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gmail, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gmail e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gmail e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gmail e Clio
Gmail + Clio + Google Agenda: Quando um novo e-mail chegar no Gmail de um cliente em potencial, crie um novo contato no Clio e agende uma reunião de acompanhamento no Google Agenda.
Clio + Gmail + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, encontre o e-mail inicial desse contato no Gmail e envie uma notificação do Slack para um canal designado resumindo os detalhes do e-mail e as novas informações de contato.
Gmail e Clio alternativas de integração
Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Gmail e Clio
Como posso conectar minha conta do Gmail ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Gmail ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Gmail e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Gmail e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar anexos de e-mail automaticamente no Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite analisar anexos e vinculá-los a assuntos relevantes do Clio. Arquive e-mails facilmente sem downloads manuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Gmail com o Clio?
A integração do Gmail com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de tarefas do Clio a partir de mensagens específicas do Gmail.
- Registrar correspondência de e-mail em um assunto do Clio usando análise de conteúdo de IA.
- Envio de resumos automatizados por e-mail das atividades do Clio aos clientes.
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de assinaturas do Gmail.
- Acionar a criação de faturas no Clio quando um e-mail específico é recebido.
Quão seguro é conectar minha conta do Gmail através do Latenode?
A Latenode utiliza protocolos de autenticação seguros e criptografa dados confidenciais. Seguimos as melhores práticas do setor para proteger suas informações.
Há alguma limitação na integração do Gmail e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de tamanho de anexo podem ser aplicados ao transferir arquivos do Gmail para o Clio.
- O número de chamadas de API para o Gmail e o Clio está sujeito aos seus respectivos limites de taxa.
- Código JavaScript personalizado pode ser necessário para transformações de dados altamente específicas ou complexas.
