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Como conectar Gmail e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Gmail e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Gmail, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Gmail or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Gmail or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Gmail Node
Selecione os Gmail nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Gmail
Configure o Gmail
Clique no Gmail nó para configurá-lo. Você pode modificar o Gmail URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Gmail nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Gmail
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Gmail e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Gmail e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Gmail
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Gmail, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Gmail e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Gmail e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Gmail e Fechar CRM
Gmail + Fechar CRM + Planilhas Google: Quando um novo e-mail chegar ao Gmail, procure o e-mail do remetente no Close CRM. Se um lead for encontrado, registre os detalhes do e-mail (remetente, assunto, data) em uma Planilha Google para geração de relatórios.
Fechar CRM + Gmail + Slack: Quando um novo lead for criado no Close CRM, envie um e-mail de boas-vindas pelo Gmail. Ao mesmo tempo, notifique a equipe de vendas sobre o novo lead em um canal específico do Slack.
Gmail e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Gmail
Automatize tarefas de e-mail no Latenode. Envie, receba e gerencie mensagens do Gmail como parte de fluxos de trabalho maiores. Extraia dados de e-mails automaticamente para atualizar bancos de dados ou acionar ações em outros aplicativos. Integre o Gmail com ferramentas de IA para análise de conteúdo ou com CRMs para automatizar a nutrição de leads. O editor visual do Latenode facilita a criação de automação de e-mail escalável sem codificação.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Gmail e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Gmail ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Gmail ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Gmail e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Gmail e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas mensagens do Gmail?
Sim, o Latenode permite a criação automatizada de leads no Close CRM diretamente do Gmail. Aproveite os modelos pré-criados ou use IA para analisar dados de e-mail, economizando um tempo valioso para sua equipe de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Gmail com o Close CRM?
A integração do Gmail com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Close CRM a partir de mensagens recebidas do Gmail.
- Registre automaticamente conversas do Gmail no Close CRM.
- Atualizar os estágios da oportunidade de CRM com base no conteúdo do e-mail.
- Envie respostas personalizadas do Gmail com base nos dados do Close CRM.
- Agende tarefas de acompanhamento no Close CRM após enviar e-mails do Gmail.
Com que segurança o Latenode manipula as credenciais do Gmail e do Close CRM?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger suas credenciais do Gmail e do Close CRM, garantindo integração e manuseio de dados seguros.
Há alguma limitação na integração do Gmail e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos grandes no Gmail podem afetar o tempo de processamento.
- Aplicam-se limites de taxa impostos pelas APIs do Gmail e do Close CRM.
- Modelos de e-mail personalizados exigem formatação apropriada para análise ideal.
