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Como conectar GoCanvasGenericName e Clio
Crie um novo cenário para conectar GoCanvasGenericName e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um GoCanvasGenericName, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, GoCanvasGenericName or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre GoCanvasGenericName or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o GoCanvasGenericName Node
Selecione os GoCanvasGenericName nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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GoCanvasGenericName
Configure o GoCanvasGenericName
Clique no GoCanvasGenericName nó para configurá-lo. Você pode modificar o GoCanvasGenericName URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no GoCanvasGenericName nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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GoCanvasGenericName
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o GoCanvasGenericName e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o GoCanvasGenericName e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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GoCanvasGenericName
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar GoCanvasGenericName, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o GoCanvasGenericName e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre GoCanvasGenericName e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar GoCanvasGenericName e Clio
GoCanvas + Clio + Slack: Quando um novo envio é recebido no GoCanvas, o fluxo de trabalho verifica se a inspeção falhou. Se a inspeção falhar, uma tarefa é criada no Clio e uma notificação é enviada ao advogado responsável via Slack.
Clio + GoCanvas + Planilhas Google: Periodicamente, o fluxo de trabalho extrai dados do cliente do Clio. Em seguida, para cada cliente, ele pesquisa envios de formulários do GoCanvas relacionados. Por fim, ele resume esses dados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
GoCanvasGenericName e Clio alternativas de integração
Sobre GoCanvasGenericName
Use o GoCanvas com o Latenode para automatizar a captura de dados de formulários móveis em seus fluxos de trabalho. Integre dados de campo diretamente em bancos de dados ou CRMs. Acione ações de acompanhamento com base nos envios de formulários, como gerar relatórios ou enviar notificações. Simplifique as operações de campo e melhore a precisão dos dados dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes GoCanvasGenericName e Clio
Como posso conectar minha conta GoCanvas ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta GoCanvas ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione GoCanvas e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas GoCanvas e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Clio automaticamente quando um formulário GoCanvas é enviado?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações do Clio a partir de envios do GoCanvas. Centralize os dados instantaneamente, economizando tempo e evitando erros, usando nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o GoCanvas com o Clio?
A integração do GoCanvas com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de envios de formulários do GoCanvas.
- Atualizar questões existentes do Clio com base nos dados do GoCanvas.
- Gere tarefas do Clio quando uma inspeção do GoCanvas falhar.
- Registre o tempo faturável no Clio a partir dos registros de atividades do GoCanvas.
- Arquive os envios do GoCanvas no armazenamento de documentos do Clio.
Quão seguro é conectar o GoCanvas ao Clio usando o Latenode?
O Latenode utiliza criptografia avançada e autenticação segura, mantendo seus dados do GoCanvas e do Clio seguros durante todas as integrações. A segurança dos seus dados é nossa maior prioridade.
Há alguma limitação na integração do GoCanvas e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem levar tempo para serem processadas.
- A lógica complexa do formulário GoCanvas pode exigir personalização do JavaScript.
- Campos Clio personalizados exigem mapeamento manual durante a configuração.
