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Como conectar Google AI Caixa de riqueza
Crie um novo cenário para conectar Google AI Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google AI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google AI or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google AI or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google AI Node
Selecione os Google AI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google AI
Configure o Google AI
Clique no Google AI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google AI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google AI nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
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Google AI
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Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Google AI Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google AI Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Caixa de riqueza
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Acionador no Webhook
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Google AI
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google AI, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google AI Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google AI Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google AI Caixa de riqueza
Wealthbox + Google IA + Slack: Quando um novo contato for criado no Wealthbox, use a IA do Google (Gemini) para gerar um resumo. Em seguida, publique o resumo em um canal específico do Slack para manter a equipe informada.
Wealthbox + Google IA + Gmail: Quando um contato for atualizado no Wealthbox, use a IA do Google (Gemini) para redigir um e-mail de acompanhamento personalizado. Envie o rascunho pelo Gmail para manter uma comunicação consistente com o cliente.
Google AI Caixa de riqueza alternativas de integração
Sobre Google AI
Use a IA do Google no Latenode para adicionar inteligência aos seus fluxos de trabalho. Processe textos, traduza idiomas ou analise imagens automaticamente. Ao contrário das chamadas diretas de API, o Latenode permite combinar IA com outros aplicativos, adicionar lógica e escalar sem código. Automatize a moderação de conteúdo, a análise de sentimentos e muito mais.
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Sobre Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Perguntas frequentes Google AI Caixa de riqueza
Como posso conectar minha conta do Google AI ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google AI ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google AI e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google AI e do Wealthbox fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a análise de sentimentos do cliente usando o Google AI e o Wealthbox?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise as comunicações com os clientes usando a IA do Google e atualize automaticamente as pontuações de sentimento no Wealthbox. Isso ajuda a priorizar o alcance e personalizar o atendimento, tudo sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Google AI com o Wealthbox?
A integração do Google AI com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Resuma automaticamente as interações dos clientes usando a IA do Google e salve-as no Wealthbox.
- Use IA para extrair insights importantes de e-mails de clientes e atualizar campos do Wealthbox.
- Gere mensagens de acompanhamento personalizadas usando a IA do Google com base em dados do cliente no Wealthbox.
- Preveja o risco de rotatividade de clientes usando IA e acione alertas no Wealthbox para intervenção proativa.
- Analise portfólios de clientes com IA e sugira estratégias de investimento personalizadas no Wealthbox.
Como o Latenode lida com a segurança de dados e a conformidade com a privacidade da IA do Google?
A Latenode garante a segurança dos dados com criptografia e cumpre os regulamentos de privacidade. Você controla o fluxo de dados e pode implementar medidas de conformidade personalizadas em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Google AI e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limites de taxa em chamadas da API de IA do Google podem afetar a velocidade de processamento de grandes conjuntos de dados.
- Código JavaScript personalizado pode ser necessário para transformações de dados altamente complexas.
- As limitações da API do Wealthbox podem restringir certos recursos avançados de manipulação de dados.
