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Como conectar Contatos do Google e Clio
Crie um novo cenário para conectar Contatos do Google e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos do Google or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos do Google or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos do Google Node
Selecione os Contatos do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Contatos do Google
Configure o Contatos do Google
Clique no Contatos do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos do Google nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Contatos do Google
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Contatos do Google e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos do Google e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Contatos do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos do Google, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos do Google e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos do Google e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos do Google e Clio
Contatos do Google + Clio + Planilhas Google: Quando um contato é criado ou atualizado no Google Contatos, os detalhes do contato são atualizados no Clio. Uma nova linha é adicionada ao Planilhas Google para registrar a atualização do contato para fins de auditoria.
Clio + Contatos do Google + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, um contato correspondente é criado automaticamente no Google Contatos. Uma notificação é então enviada para um canal específico do Slack para informar a equipe sobre o novo cliente.
Contatos do Google e Clio alternativas de integração
Sobre Contatos do Google
Sincronize o Google Contatos com o Latenode para automatizar o gerenciamento de contatos. Atualize registros, acione acompanhamentos ou enriqueça perfis com base em eventos em outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados; use o construtor visual do Latenode para criar fluxos que sincronizam contatos entre suas ferramentas de marketing e vendas, adicionando lógica personalizada sem precisar de codificação.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos do Google e Clio
Como posso conectar minha conta de contatos do Google ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta de contatos do Google ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione os contatos do Google e clique em "Conectar".
- Autentique seus contatos do Google e contas do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos contatos do Google?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos, garantindo que sua lista de clientes Clio permaneça atualizada. Economize tempo e reduza a entrada manual de dados sincronizando novos contatos do Google instantaneamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando os contatos do Google com o Clio?
A integração dos contatos do Google com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir de contatos novos ou atualizados do Google.
- Atualize os contatos existentes do Clio com as alterações dos contatos do Google.
- Faça backup automático dos contatos do Clio nos contatos do Google.
- Acione fluxos de trabalho no Clio quando um contato do Google for criado.
- Sincronize os detalhes de contato entre as duas plataformas bidirecionalmente.
Quão seguros são meus dados de contatos do Google ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia, para garantir a privacidade e a segurança dos dados dos seus contatos do Google.
Existem limitações para a integração dos contatos do Google e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos nem sempre sincronizam perfeitamente entre as plataformas.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API e dos limites de taxa.
- A migração inicial de dados de grandes listas de contatos pode levar um tempo considerável.
