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Como conectar Contatos do Google e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Contatos do Google e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Contatos do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Contatos do Google or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Contatos do Google or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Contatos do Google Node
Selecione os Contatos do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Contatos do Google
Configure o Contatos do Google
Clique no Contatos do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o Contatos do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Contatos do Google nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Contatos do Google
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Contatos do Google e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Contatos do Google e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Contatos do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Contatos do Google, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Contatos do Google e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Contatos do Google e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Contatos do Google e Insightly
Contatos do Google + Insightly + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Google Contatos, um lead correspondente é criado no Insightly. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Insightly + Google Contatos + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Insightly, as informações são extraídas do Google Contatos e registradas em uma Planilha Google. Isso facilita a geração de relatórios e a análise dos dados do contato.
Contatos do Google e Insightly alternativas de integração
Sobre Contatos do Google
Sincronize o Google Contatos com o Latenode para automatizar o gerenciamento de contatos. Atualize registros, acione acompanhamentos ou enriqueça perfis com base em eventos em outros aplicativos. Evite a entrada manual de dados; use o construtor visual do Latenode para criar fluxos que sincronizam contatos entre suas ferramentas de marketing e vendas, adicionando lógica personalizada sem precisar de codificação.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Contatos do Google e Insightly
Como posso conectar minha conta de contatos do Google ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta de contatos do Google ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione os contatos do Google e clique em "Conectar".
- Autentique seus contatos do Google e contas do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de novos contatos do Google?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos, eliminando a entrada manual. Acionado por novos contatos do Google, um fluxo de trabalho atualiza o Insightly instantaneamente, economizando tempo e melhorando a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando os contatos do Google com o Insightly?
A integração dos contatos do Google com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Insightly a partir de novos contatos do Google.
- Atualize os contatos do Insightly quando os contatos do Google forem modificados.
- Sincronize detalhes de contato entre os contatos do Google e o Insightly.
- Enriqueça os contatos do Insightly com dados dos perfis de contatos do Google.
- Acione notificações personalizadas com base em atualizações de contato.
Como posso garantir a precisão dos dados ao sincronizar contatos do Google com o Insightly?
Os recursos de mapeamento e transformação de dados do Latenode permitem um controle preciso. Use blocos Javascript para lógica personalizada, garantindo a fidelidade dos dados entre os sistemas.
Há alguma limitação para a integração dos contatos do Google e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Limites de taxa impostos pelos contatos do Google e pelo Insightly podem afetar sincronizações em larga escala.
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração inicial manual.
