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Como conectar Google docs e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Google docs e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google docs, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google docs or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google docs or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google docs Node
Selecione os Google docs nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google docs
Configure o Google docs
Clique no Google docs nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google docs URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google docs nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Google docs
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Google docs e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google docs e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Google docs
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google docs, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google docs e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google docs e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google docs e Bigin por Zoho CRM
Google Docs + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando uma nova proposta de cliente é criada no Google Docs, um novo contato é criado no Bigin pelo Zoho CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo cliente em potencial.
Bigin da Zoho CRM + Google Docs + Zoom: Quando um negócio atinge um estágio específico no Bigin by Zoho CRM, um documento de boas-vindas é criado no Google Docs usando um modelo, e uma reunião do Zoom é agendada para integração.
Google docs e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Google docs e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Google Docs ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Docs ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Docs e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Docs e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as ofertas do Bigin a partir do Google Docs?
Sim, você pode! O Latenode permite que você analise o conteúdo do Google Docs e use esses dados para atualizar as ofertas do Bigin em tempo real. Isso garante que seu CRM sempre reflita os detalhes mais recentes do documento, economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Docs com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Google Docs com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Bigin a partir de novos envios do Google Docs.
- Atualize as ofertas do Bigin quando os documentos relacionados do Google forem modificados.
- Gere documentos personalizados usando dados do Bigin CRM.
- Arquive documentos do Google em registros do Bigin para fins de conformidade.
- Acione tarefas do Bigin quando um contrato do Google Docs for assinado.
Posso usar JavaScript personalizado com o Google Docs no Latenode?
Sim! O Latenode permite que você incorpore código JavaScript personalizado para manipulação avançada de dados do Google Docs e personalização do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Google Docs e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Documentos grandes do Google podem levar mais tempo para serem processados dependendo de sua complexidade.
- Os limites de taxa da API da Bigin podem afetar a velocidade de transferências de dados de alto volume.
- Layouts de documentos complexos podem exigir lógica de análise personalizada.
