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Como conectar Google docs e Clio
Crie um novo cenário para conectar Google docs e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google docs, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google docs or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google docs or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google docs Node
Selecione os Google docs nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google docs
Configure o Google docs
Clique no Google docs nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google docs URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google docs nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Google docs
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Google docs e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google docs e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Google docs
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google docs, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google docs e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google docs e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google docs e Clio
Google Docs + Clio + Slack: Quando um novo documento é criado no Google Docs, a automação cria um assunto correspondente no Clio e envia um resumo do documento para um canal especificado do Slack.
Clio + Google Docs + Planilhas Google: Quando um novo evento de atividade é registrado no Clio, um relatório é gerado no Google Docs, e as horas faturáveis são registradas no Planilhas Google.
Google docs e Clio alternativas de integração
Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Google docs e Clio
Como posso conectar minha conta do Google Docs ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Docs ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Docs e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Docs e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso salvar automaticamente os detalhes do cliente Clio nos documentos do Google?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar isso. Quando um novo cliente é adicionado ao Clio, suas informações são salvas em um documento do Google Docs. Isso economiza tempo e garante registros precisos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Docs com o Clio?
A integração do Google Docs com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie documentos do Google a partir de dados do cliente Clio.
- Atualize os documentos do Google quando os detalhes do caso Clio mudarem.
- Gere modelos de documentos personalizados.
- Compartilhe documentos automaticamente com clientes.
- Arquivar documentos do Google após a conclusão do caso.
Quais formatos de arquivo do Google Docs o Latenode suporta para automação do Clio?
O Latenode suporta os formatos mais comuns do Google Docs, incluindo .docx, .pdf e .txt, para automação perfeita com o Clio.
Há alguma limitação na integração do Google Docs e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A formatação complexa de documentos pode exigir JavaScript personalizado.
- A geração de documentos em larga escala pode consumir recursos significativos.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade da API.
