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Como conectar Google docs e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Google docs e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google docs, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google docs or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google docs or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google docs Node
Selecione os Google docs nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google docs
Configure o Google docs
Clique no Google docs nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google docs URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google docs nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Google docs
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Google docs e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google docs e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Google docs
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google docs, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google docs e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google docs e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google docs e Fechar CRM
Documentos Google + Slack: Quando um novo documento de proposta de vendas é criado no Google Docs, um resumo do documento é enviado a um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Fechar CRM + Google Docs + PandaDoc: Quando o status de um lead muda no Close CRM, recupere dados sobre esse lead, preencha um modelo do Google Docs e use esse documento para criar um novo rascunho de contrato de vendas no PandaDoc.
Google docs e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Google docs
Automatize a criação e atualização de documentos com o Google Docs no Latenode. Preencha modelos, extraia texto e acione fluxos de trabalho com base em alterações em documentos. Conecte o Google Docs a CRMs, bancos de dados ou ferramentas de marketing para otimizar os processos de geração e aprovação de conteúdo. Menos trabalho manual, documentos mais consistentes e colaboração automatizada.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Google docs e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Google Docs ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Docs ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Docs e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Docs e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contratos automaticamente a partir de oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite gerar automaticamente documentos do Google a partir de negócios do Close CRM. Isso economiza tempo e garante contratos consistentes e sem erros usando dados dinâmicos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Docs com o Close CRM?
A integração do Google Docs com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Geração automática de documentos personalizados com base nos dados do Close CRM.
- Atualizando campos do Close CRM quando um documento do Google é modificado ou aprovado.
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de informações enviadas no Formulários Google.
- Acompanhamento do status do documento dentro das atividades e comunicações do Close CRM.
- Envio automático de modelos do Google Docs para novos leads após a criação.
Quão seguros são os dados do Google Docs dentro dos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode utiliza criptografia padrão do setor e protocolos de autenticação seguros. A transmissão de dados é segura e o controle de acesso é rigorosamente aplicado.
Há alguma limitação na integração do Google Docs e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Arquivos grandes do Google Docs (acima de 20 MB) podem apresentar tempos de processamento mais lentos.
- O número de chamadas de API por mês depende do seu plano de assinatura do Latenode.
- A formatação complexa de documentos pode exigir codificação JavaScript personalizada.
