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Como conectar Google drive e Clio
Crie um novo cenário para conectar Google drive e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google drive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google drive or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google drive or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google drive Node
Selecione os Google drive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google drive
Configure o Google drive
Clique no Google drive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google drive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google drive nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Google drive
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Google drive e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google drive e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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2
Google drive
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3
Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google drive, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google drive e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google drive e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google drive e Clio
Google Drive + Clio + Slack: Quando um novo arquivo é carregado em uma pasta específica no Google Drive, ele cria uma pasta correspondente no Clio (se ela não existir) e então envia uma notificação para um canal designado do Slack sobre o carregamento do novo arquivo.
Clio + Google Drive + Zoom: Quando um novo assunto (caso) é criado no Clio, uma pasta correspondente é criada automaticamente no Google Drive. Posteriormente, uma reunião do Zoom é agendada e os detalhes da reunião são salvos no assunto do Clio como uma entrada de calendário.
Google drive e Clio alternativas de integração
Sobre Google drive
Automatize o gerenciamento de arquivos com o Google Drive no Latenode. Acione fluxos de trabalho a partir de novos arquivos, faça backup automático de dados ou sincronize documentos entre plataformas. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para lógica personalizada, JavaScript e IA. Escale seus fluxos de trabalho do Google Drive sem código e conecte-se a qualquer serviço.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Google drive e Clio
Como posso conectar minha conta do Google Drive ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Drive ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Drive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Drive e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de documentos do Clio para o Google Drive?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a automatização de backups. Agende cópias regulares dos seus arquivos, garantindo a segurança e a conformidade dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Drive com o Clio?
A integração do Google Drive com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salve automaticamente documentos finalizados do Clio em uma pasta específica do Google Drive.
- Crie novos contatos do Clio a partir de informações analisadas de planilhas do Google Drive.
- Acione tarefas do Clio quando novos arquivos forem adicionados a uma pasta designada do Google Drive.
- Gere modelos de documentos personalizados no Google Drive usando dados do Clio.
- Arquive arquivos antigos do Clio no Google Drive com base em um intervalo de datas específico.
Quais tipos de arquivo do Google Drive posso usar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode oferece suporte à maioria dos tipos de arquivo do Google Drive, incluindo Documentos, Planilhas, PDFs e muito mais, permitindo gerenciamento flexível de dados e automação.
Há alguma limitação na integração do Google Drive e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes podem afetar o tempo de execução do fluxo de trabalho.
- Estruturas complexas de documentos podem exigir análise personalizada usando JavaScript.
- A sincronização em tempo real não é suportada; os fluxos de trabalho são executados de forma programada.
