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Como conectar Google drive e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Google drive e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google drive, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google drive or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google drive or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google drive Node
Selecione os Google drive nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Google drive
Configure o Google drive
Clique no Google drive nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google drive URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google drive nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Google drive
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Google drive e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google drive e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Google drive
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google drive, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google drive e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google drive e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Google drive e Fechar CRM
Google Drive + Fechar CRM + Slack: Quando um novo arquivo for adicionado a uma pasta específica no Google Drive, pesquise leads no Close CRM com base no nome do arquivo. Se um lead for encontrado, atualize as informações dele e envie uma notificação para um canal do Slack.
Fechar CRM + PandaDoc + Google Drive: Quando um negócio atinge um estágio específico no Close CRM, um rascunho de contrato é criado automaticamente no PandaDoc a partir de um modelo e depois salvo em uma pasta no Google Drive.
Google drive e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Google drive
Automatize o gerenciamento de arquivos com o Google Drive no Latenode. Acione fluxos de trabalho a partir de novos arquivos, faça backup automático de dados ou sincronize documentos entre plataformas. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para lógica personalizada, JavaScript e IA. Escale seus fluxos de trabalho do Google Drive sem código e conecte-se a qualquer serviço.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Google drive e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Google Drive ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Drive ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Google Drive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Google Drive e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso fazer backup automático de leads do Close CRM para o Google Drive?
Sim, com o Latenode você pode! Automatize backups de leads para o Google Drive. Beneficie-se do controle de versão e do armazenamento seguro de dados com agendamentos personalizáveis e configuração sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Google Drive com o Close CRM?
A integração do Google Drive com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Salvando automaticamente novos arquivos de contato do Close CRM em uma pasta do Google Drive.
- Criação de novos documentos do Google a partir de dados de oportunidades do Close CRM.
- Compartilhamento de documentos do Google Drive diretamente nas atividades do Close CRM.
- Atualizando contatos do Close CRM quando uma Planilha Google relacionada é modificada.
- Arquivando dados antigos do Close CRM como backups no Google Drive.
Quais medidas de segurança o Latenode fornece para o Google Drive?
O Latenode usa autenticação e criptografia seguras, garantindo que seus dados do Google Drive permaneçam protegidos durante todas as operações de fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Google Drive e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transferências de arquivos grandes do Google Drive podem afetar a velocidade de execução do fluxo de trabalho.
- Os limites de taxa de API do Google Drive e do Close CRM podem afetar automações de alto volume.
- A formatação complexa de documentos no Google Drive pode exigir código JavaScript personalizado.
