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Como conectar planilhas do Google e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar planilhas do Google e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um planilhas do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, planilhas do Google or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre planilhas do Google or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o planilhas do Google Node
Selecione os planilhas do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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planilhas do Google
Configure o planilhas do Google
Clique no planilhas do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o planilhas do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no planilhas do Google nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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planilhas do Google
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o planilhas do Google e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o planilhas do Google e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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planilhas do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar planilhas do Google, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o planilhas do Google e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre planilhas do Google e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar planilhas do Google e Fechar CRM
Planilhas Google + Close CRM + Slack: Quando uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Planilhas Google + Zoom: Quando o status de um lead muda no Close CRM, uma reunião do Zoom é criada e uma linha é adicionada a uma Planilha Google com detalhes da reunião.
planilhas do Google e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre planilhas do Google
Use o Planilhas Google no Latenode para automatizar a entrada de dados, relatórios e análises. Leia/grave dados em planilhas como parte de fluxos de trabalho maiores, acionados por eventos ou agendamentos. Evite atualizações manuais vinculando o Planilhas a outros aplicativos. Integre dados de qualquer fonte via API e transforme-os em insights acionáveis.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes planilhas do Google e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Planilhas Google ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Planilhas Google ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Planilhas Google e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Planilhas Google e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os leads do Close CRM a partir do Planilhas Google?
Sim, você pode! O Latenode automatiza as atualizações dos leads do Close CRM usando dados do Planilhas Google. Isso garante que seu CRM sempre reflita as informações mais recentes, economizando tempo e esforço valiosos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Planilhas Google com o Close CRM?
A integração do Planilhas Google com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de linhas do Planilhas Google.
- Atualize leads existentes do Close CRM com dados do Planilhas Google.
- Acione atividades de fechamento do CRM com base em alterações no Planilhas Google.
- Gere relatórios no Planilhas Google a partir de dados do Close CRM.
- Sincronize informações de contato entre ambas as plataformas.
Posso usar JavaScript nas minhas automações do Planilhas Google e do Close CRM?
Sim, o Latenode permite que você use JavaScript para manipulação avançada de dados. Isso permite que você personalize seus fluxos de trabalho do Planilhas Google e do Close CRM.
Há alguma limitação na integração do Planilhas Google e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes transferências de dados podem afetar o desempenho.
- Fórmulas complexas do Planilhas Google podem exigir ajustes para uso ideal.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa configurado.
