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Como conectar Tarefas do Google e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Tarefas do Google e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Tarefas do Google, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Tarefas do Google or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Tarefas do Google or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Tarefas do Google Node
Selecione os Tarefas do Google nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Tarefas do Google
Configure o Tarefas do Google
Clique no Tarefas do Google nó para configurá-lo. Você pode modificar o Tarefas do Google URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Tarefas do Google nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Tarefas do Google
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Tarefas do Google e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Tarefas do Google e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Tarefas do Google
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Tarefas do Google, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Tarefas do Google e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Tarefas do Google e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Tarefas do Google e Fechar CRM
Tarefas do Google + Slack: Quando uma tarefa é concluída no Google Tasks, uma notificação é enviada para um canal específico no Slack.
Fechar CRM + Google Tarefas + Google Agenda: Quando um negócio atinge um determinado estágio no Close CRM, crie uma tarefa do Google e um evento do Google Agenda para lembrar a equipe de vendas de fazer o acompanhamento.
Tarefas do Google e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Tarefas do Google
Cansado de atualizar listas de tarefas manualmente? Conecte o Google Tasks ao Latenode. Crie, atualize ou feche tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Simplifique a gestão de projetos e mantenha as equipes alinhadas conectando tarefas aos seus fluxos de trabalho, evitando atualizações manuais e garantindo que as tarefas reflitam a atividade em tempo real.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes Tarefas do Google e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta de tarefas do Google ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta de tarefas do Google ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione tarefas do Google e clique em "Conectar".
- Autentique suas tarefas do Google e feche contas do CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente a partir de novos leads do Close CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode permite automação perfeita, criando tarefas do Google instantaneamente para novos leads do Close CRM. Isso aumenta a produtividade da equipe e garante acompanhamentos pontuais.
Que tipos de tarefas posso executar integrando as tarefas do Google com o Close CRM?
A integração das tarefas do Google com o Close CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criar uma nova tarefa do Google quando um negócio atinge um estágio específico.
- Atualizar uma tarefa do Google quando o status de um lead muda no Close CRM.
- Atribuição automática de tarefas com base no proprietário do lead no Close CRM.
- Gerar resumos de tarefas diárias com base nos próximos prazos de negócios.
- Sincronizar tarefas concluídas do Google Tarefas com a atividade do Close CRM.
Posso usar JavaScript para personalizar meus fluxos de tarefas do Google?
Sim! O Latenode suporta JavaScript, permitindo personalização avançada dos fluxos de tarefas do Google para manipulação de dados ou lógica complexa.
Há alguma limitação para a integração das tarefas do Google e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de anexos entre as tarefas do Google e o Close CRM não é diretamente suportada.
- A sincronização bidirecional em tempo real de todos os campos de tarefas não está disponível.
- Mapeamentos de campos complexos e personalizados podem exigir JavaScript ou configuração de nó de IA.
