

90% mais barato com Latenode
Agente de IA que cria seus fluxos de trabalho para você
Centenas de aplicativos para conectar
Enriqueça os perfis de clientes do Wealthbox usando os insights de IA do Google Vertex, criando estratégias financeiras direcionadas com mais rapidez. O editor visual e os preços de execução acessíveis do Latenode permitem automatizar e dimensionar facilmente o planejamento financeiro baseado em IA, incorporando lógica personalizada via JavaScript quando necessário.
Conecte-se Google Vertex AI Caixa de riqueza em minutos com Latenode.
Crie Google Vertex AI para Caixa de riqueza de gestão de documentos
Comece grátis
Automatize seu fluxo de trabalho
Trocar aplicativos
Google Vertex AI
Caixa de riqueza
Sem necessidade de cartão de crédito
Sem restrição
Crie um novo cenário para conectar Google Vertex AI Caixa de riqueza
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Google Vertex AI, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Google Vertex AI or Caixa de riqueza será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Google Vertex AI or Caixa de riquezae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Google Vertex AI Node
Selecione os Google Vertex AI nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
Google Vertex AI
Configure o Google Vertex AI
Clique no Google Vertex AI nó para configurá-lo. Você pode modificar o Google Vertex AI URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Caixa de riqueza Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Google Vertex AI nó, selecione Caixa de riqueza da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Caixa de riqueza.
Google Vertex AI
⚙
Caixa de riqueza
Autenticar Caixa de riqueza
Agora, clique no Caixa de riqueza nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Caixa de riqueza configurações. A autenticação permite que você use Caixa de riqueza através do Latenode.
Configure o Google Vertex AI Caixa de riqueza Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Google Vertex AI Caixa de riqueza Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
JavaScript
⚙
IA Antrópico Claude 3
⚙
Caixa de riqueza
Acionador no Webhook
⚙
Google Vertex AI
⚙
⚙
Iterador
⚙
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Google Vertex AI, Caixa de riqueza, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Google Vertex AI Caixa de riqueza a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Google Vertex AI Caixa de riqueza (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
Wealthbox + Google Vertex AI + Slack: Quando ocorrer uma interação com um cliente no Wealthbox, use o Google Vertex AI para analisar a interação. Em seguida, envie um resumo da análise ao consultor designado via Slack.
Wealthbox + Google Vertex AI + Planilhas Google: Analise transcrições de chamadas de vendas usando o Google Vertex AI, atualize automaticamente os estágios do negócio no Wealthbox com base na análise e acompanhe métricas de vendas relevantes no Planilhas Google.
Sobre nós Google Vertex AI
Use o Vertex AI no Latenode para criar automações com tecnologia de IA. Integre rapidamente modelos de aprendizado de máquina para tarefas como análise de sentimentos ou reconhecimento de imagens. Automatize fluxos de trabalho de enriquecimento de dados ou moderação de conteúdo sem codificação complexa. O editor visual do Latenode facilita o encadeamento de tarefas de IA e as escala de forma confiável, pagando apenas pelo tempo de execução de cada fluxo.
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Sobre nós Caixa de riqueza
Automatize as tarefas do Wealthbox dentro do Latenode para otimizar os fluxos de trabalho financeiros. Crie clientes, gerencie oportunidades ou acione ações com base em dados de CRM. Conecte o Wealthbox a outros aplicativos e adicione lógica personalizada usando o editor visual e as funções de código do Latenode para uma automação perfeita, sem etapas manuais.
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Como posso conectar minha conta do Google Vertex AI ao Wealthbox usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Google Vertex AI ao Wealthbox no Latenode, siga estas etapas:
Posso resumir as interações com clientes usando o Vertex AI e o Wealthbox?
Sim, você pode! A plataforma sem código da Latenode permite que você resuma automaticamente as interações com clientes armazenadas no Wealthbox usando o Google Vertex AI, economizando tempo e aprimorando insights.
Que tipos de tarefas posso realizar integrando o Google Vertex AI com o Wealthbox?
A integração do Google Vertex AI com o Wealthbox permite que você execute várias tarefas, incluindo:
Como gerencio chaves da API do Google Vertex AI com segurança no Latenode?
O Latenode fornece armazenamento seguro para suas chaves de API do Google Vertex AI, garantindo que elas sejam criptografadas e protegidas em seus fluxos de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Google Vertex AI e do Wealthbox no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer: