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Como conectar GoToWebinar e Clio
Crie um novo cenário para conectar GoToWebinar e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um GoToWebinar, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, GoToWebinar or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre GoToWebinar or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o GoToWebinar Node
Selecione os GoToWebinar nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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GoToWebinar
Configure o GoToWebinar
Clique no GoToWebinar nó para configurá-lo. Você pode modificar o GoToWebinar URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no GoToWebinar nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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GoToWebinar
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o GoToWebinar e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o GoToWebinar e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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GoToWebinar
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar GoToWebinar, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o GoToWebinar e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre GoToWebinar e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar GoToWebinar e Clio
GoToWebinar + Slack: Quando um novo inscrito se inscreve em um webinar no GoToWebinar, uma mensagem é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe jurídica.
GoToWebinar + Clio + Google Agenda: Quando um novo cliente se registra e participa de um webinar jurídico pelo GoToWebinar (assumindo que a presença pode ser inferida ou confirmada pelo GoToWebinar), uma nova entrada de calendário é criada no Clio, que é então refletida no Google Agenda. Como não há gatilho de presença no GoToWebinar, podemos usar apenas o registro.
GoToWebinar e Clio alternativas de integração
Sobre GoToWebinar
Use o GoToWebinar com o Latenode para automatizar as tarefas do webinar. Registre participantes, envie acompanhamentos e atualize seu CRM automaticamente. Acione fluxos de trabalho com base nos eventos do webinar. O editor visual do Latenode simplifica a configuração. Adicione lógica ou conecte-se a outros aplicativos sem código, escalando facilmente e evitando trabalho manual.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes GoToWebinar e Clio
Como posso conectar minha conta GoToWebinar ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta GoToWebinar ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione GoToWebinar e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas GoToWebinar e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Clio a partir de inscritos no GoToWebinar?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos no Clio com base nas inscrições no GoToWebinar. Isso economiza tempo e garante que todos os participantes do webinar sejam registrados corretamente, sem a necessidade de código ou com JavaScript personalizado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o GoToWebinar com o Clio?
A integração do GoToWebinar com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Clio a partir dos inscritos do GoToWebinar automaticamente.
- Atualize os contatos existentes do Clio com os dados de participação do GoToWebinar.
- Acione tarefas do Clio com base no status de conclusão do GoToWebinar.
- Envie e-mails de acompanhamento automatizados via Clio após um GoToWebinar.
- Registre a participação no GoToWebinar como horas faturáveis no Clio.
Posso usar JavaScript para manipular dados do GoToWebinar antes que eles entrem no Clio?
Sim, o Latenode permite que você use blocos JavaScript para transformar e validar dados do GoToWebinar antes de sincronizá-los com o Clio, garantindo a integridade dos dados e a formatação personalizada.
Há alguma limitação na integração do GoToWebinar e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos do GoToWebinar para o Clio pode exigir scripts personalizados.
