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Como conectar Formas de gravidade e Clio
Crie um novo cenário para conectar Formas de gravidade e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formas de gravidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formas de gravidade or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formas de gravidade or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formas de gravidade Node
Selecione os Formas de gravidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formas de gravidade
Configure o Formas de gravidade
Clique no Formas de gravidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formas de gravidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formas de gravidade nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Formas de gravidade
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Formas de gravidade e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formas de gravidade e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Formas de gravidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formas de gravidade, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formas de gravidade e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formas de gravidade e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formas de gravidade e Clio
Gravity Forms + Clio + Planilhas Google: Quando um novo formulário é enviado no Gravity Forms, os dados são usados para criar um novo contato no Clio. Em seguida, os detalhes do envio são registrados em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio + Gravity Forms + Slack: Quando um novo contato é adicionado ao Clio, um questionário do Gravity Forms é preenchido previamente com as informações do contato. Em seguida, o advogado designado é notificado via Slack.
Formas de gravidade e Clio alternativas de integração
Sobre Formas de gravidade
Use o Gravity Forms com o Latenode para automatizar o processamento de dados de formulários. Capture envios e acione ações como envio de e-mails, atualização de bancos de dados ou criação de tarefas em outros aplicativos. Aprimore os dados de formulários com IA, formate-os com JavaScript e automatize fluxos de trabalho complexos sem código — tudo isso dentro do construtor visual do Latenode.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Formas de gravidade e Clio
Como posso conectar minha conta do Gravity Forms ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Gravity Forms ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Gravity Forms e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Gravity Forms e do Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de novos envios do Gravity Forms?
Sim, o Latenode automatiza a criação de contatos. Os novos envios do Gravity Forms acionam instantaneamente a criação de contatos no Clio, economizando tempo e garantindo a consistência dos dados em todas as plataformas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Gravity Forms com o Clio?
A integração do Gravity Forms com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Clio a partir de envios do Gravity Forms.
- Atualizando contatos existentes do Clio com base em alterações de dados de formulário.
- Acionar tarefas ou eventos do Clio com base em critérios de envio de formulário.
- Envio de notificações por e-mail personalizadas via Clio para envios específicos.
- Registrando dados de envio do Gravity Forms no cronograma de atividades do Clio.
Quão seguros são meus dados do Gravity Forms ao usar o Latenode para integração?
O Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados do Gravity Forms durante a transferência e o armazenamento, garantindo a conformidade e a privacidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Gravity Forms e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa no Gravity Forms pode exigir JavaScript personalizado no Latenode.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs do Gravity Forms e do Clio podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Os uploads de arquivos do Gravity Forms têm limites de tamanho dependendo do seu plano Clio.
