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Como conectar Formas de gravidade e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Formas de gravidade e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Formas de gravidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Formas de gravidade or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Formas de gravidade or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Formas de gravidade Node
Selecione os Formas de gravidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Formas de gravidade
Configure o Formas de gravidade
Clique no Formas de gravidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Formas de gravidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Formas de gravidade nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Formas de gravidade
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Formas de gravidade e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Formas de gravidade e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Formas de gravidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Formas de gravidade, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Formas de gravidade e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Formas de gravidade e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Formas de gravidade e Fechar CRM
Formulários Gravity + Close CRM + Slack: Quando um novo formulário é enviado no Gravity Forms, um novo lead é criado no Close CRM. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe de vendas sobre o novo lead.
Fechar CRM + Formulários Gravity + Planilhas Google: Quando o status de um lead é alterado para "Fechado" no Close CRM, os dados de entrada correspondentes do Gravity Forms são recuperados e adicionados como uma nova linha a uma Planilha Google para fins de relatórios.
Formas de gravidade e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Formas de gravidade
Use o Gravity Forms com o Latenode para automatizar o processamento de dados de formulários. Capture envios e acione ações como envio de e-mails, atualização de bancos de dados ou criação de tarefas em outros aplicativos. Aprimore os dados de formulários com IA, formate-os com JavaScript e automatize fluxos de trabalho complexos sem código — tudo isso dentro do construtor visual do Latenode.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Formas de gravidade e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta do Gravity Forms ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Gravity Forms ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Gravity Forms e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Gravity Forms e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de envios do Gravity Forms?
Sim, você pode! O Latenode permite a criação de leads em tempo real no Close CRM sempre que um novo formulário é enviado no Gravity Forms, aumentando a eficiência das vendas e reduzindo a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Gravity Forms com o Close CRM?
A integração do Gravity Forms com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Close CRM a partir de envios do Gravity Forms.
- Atualize leads existentes do Close CRM com dados de formulário.
- Dispare sequências de e-mails no Close CRM com base nas respostas do formulário.
- Adicione notas para fechar leads de CRM a partir de entradas do Gravity Forms.
- Segmente leads no Close CRM com base em dados do Gravity Forms.
Posso usar lógica condicional com dados do Gravity Forms no Latenode?
Sim, o Latenode habilita lógica condicional avançada, permitindo que você encaminhe dados do Gravity Forms para o Close CRM com base em critérios específicos.
Há alguma limitação na integração do Gravity Forms e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts complexos do Gravity Forms podem exigir mapeamento personalizado.
- Limites de taxa impostos pelo Gravity Forms ou Close CRM podem afetar o desempenho.
- Certos tipos de campos avançados podem precisar de tratamento personalizado com JavaScript.
