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Como conectar Grist e Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Grist e Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Grist, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Grist or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Grist or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Grist Node
Selecione os Grist nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Grist
Configure o Grist
Clique no Grist nó para configurá-lo. Você pode modificar o Grist URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Grist nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Grist
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Grist e Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Grist e Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Grist
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Grist, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Grist e Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Grist e Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Grist e Vendedor
Salesmate + Slack + Grist: Quando um novo negócio é criado no Salesmate, uma mensagem é enviada para um canal específico do Slack. Simultaneamente, as principais informações do negócio são adicionadas a uma planilha do Grist para fins de relatórios.
Salesmate + Grist + Planilhas Google: Quando o estágio de um negócio é atualizado no Salesmate, o registro correspondente em uma planilha do Grist é atualizado. Essa atualização no Grist aciona uma atualização em uma Planilha Google para acompanhamento de desempenho.
Grist e Vendedor alternativas de integração
Sobre Grist
Use o Grist no Latenode para criar painéis de dados personalizados e gerenciar conjuntos de dados complexos em seus fluxos de trabalho de automação. Acione fluxos com base nas atualizações do Grist ou grave os dados de volta no Grist após o processamento. Adicione lógica personalizada com JavaScript e escale sem taxas por etapa, criando automações poderosas baseadas em dados.
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Perguntas frequentes Grist e Vendedor
Como posso conectar minha conta Grist ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Grist ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Grist e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Grist e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os contatos do Salesmate pelo Grist?
Sim, com o Latenode você pode! Mantenha o Salesmate atualizado em tempo real usando dados do Grist. Aproveite a lógica avançada do Latenode para controle granular e transformação de dados durante sincronizações.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Grist com o Salesmate?
A integração do Grist com o Salesmate permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos contatos do Salesmate a partir de novos registros do Grist.
- Atualizando estágios de negócios do Salesmate com base em alterações de dados no Grist.
- Adicionar novas linhas do Grist quando um novo negócio do Salesmate é criado.
- Gerando campanhas de e-mail personalizadas usando dados de ambos os aplicativos.
- Sincronizar dados de clientes entre planilhas do Grist e contatos do Salesmate.
Quão segura é a transferência de dados entre Grist e Salesmate no Latenode?
O Latenode usa protocolos seguros de criptografia e autenticação para garantir que seus dados estejam protegidos durante a transferência entre o Grist e o Salesmate.
Há alguma limitação na integração do Grist e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- O alto uso da API em qualquer plataforma pode gerar custos adicionais.
- A configuração inicial requer familiaridade com as estruturas de dados do Grist e do Salesmate.
