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Como conectar Colheita e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Colheita e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Colheita
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Colheita e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e CRM ágil
Colheita + CRM ágil + Slack: Quando uma nova fatura do Harvest é criada, se ela estiver vencida, uma tarefa é criada no Agile CRM para acompanhar o cliente, e o gerente da conta é notificado no Slack.
Agile CRM + Harvest + Planilhas Google: Quando um novo contato é adicionado ao Agile CRM, um novo projeto é criado para esse cliente no Harvest, e os detalhes do projeto (nome, ID, cliente) são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
Colheita e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Colheita e CRM ágil
Como posso conectar minha conta Harvest ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Harvest e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie fluxos de trabalho automatizados para sincronizar novos dados de clientes do Harvest com o Agile CRM. Isso economiza tempo e garante que seu CRM esteja sempre atualizado, usando um editor visual sem código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Agile CRM?
A integração do Harvest com o Agile CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Agile CRM a partir de novos clientes do Harvest.
- Atualize as informações de contato no Agile CRM com base nos dados do Harvest.
- Acione ações personalizadas no Agile CRM quando uma fatura do Harvest for paga.
- Registre entradas de tempo de colheita como notas no Agile CRM.
- Crie novos negócios de Agile CRM quando um projeto Harvest começar.
Quão seguros são os dados do Harvest quando integrados ao Agile CRM?
A Latenode emprega protocolos robustos de criptografia e segurança para proteger seus dados durante a transferência e o armazenamento, garantindo uma integração segura com o Harvest e o Agile CRM.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir configuração personalizada.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
