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Como conectar Colheita e Bigin por Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Bigin por Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Bigin por Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Bigin por Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Bigin por Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Bigin por Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Bigin por Zoho CRM.
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Colheita
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Bigin por Zoho CRM
Autenticar Bigin por Zoho CRM
Agora, clique no Bigin por Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Bigin por Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Bigin por Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Colheita e Bigin por Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Bigin por Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Bigin por Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Bigin por Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Bigin por Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Bigin por Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Bigin por Zoho CRM
Colheita + Bigin da Zoho CRM + Slack: Quando um projeto é concluído no Harvest, a automação atualiza a oportunidade de vendas correspondente no Bigin e envia uma notificação para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas.
Bigin da Zoho CRM + Harvest + Zoho Books: Quando um negócio é fechado no Bigin, um projeto é criado automaticamente no Harvest para gerenciar o trabalho, e uma fatura é gerada no Zoho Books para cobrar o cliente. Isso garante uma transição tranquila das vendas para o gerenciamento de projetos e a contabilidade.
Colheita e Bigin por Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Bigin por Zoho CRM
Sincronize os dados do Bigin by Zoho CRM com outros aplicativos no Latenode para automatizar pipelines de negócios. Atualize registros, acione ações personalizadas e direcione dados com base nas etapas do negócio. Use ferramentas visuais ou código para fluxos de trabalho personalizados. Automatize a nutrição de leads, a criação de tarefas e a geração de relatórios em toda a sua empresa sem codificação complexa ou altos custos por tarefa.
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Perguntas frequentes Colheita e Bigin por Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Harvest ao Bigin by Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Bigin by Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Harvest e do Bigin by Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Bigin a partir de novos clientes do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite automação perfeita. Crie contatos do Bigin automaticamente, economizando tempo e garantindo a sincronização precisa dos dados do cliente entre o Harvest e o Bigin.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Bigin do Zoho CRM?
A integração do Harvest com o Bigin do Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads Bigin a partir de projetos Harvest.
- Atualizando os contatos do Bigin quando os clientes do Harvest são atualizados.
- Registrando entradas de tempo de colheita como atividades Bigin.
- Acionando tarefas do Bigin quando uma fatura do Harvest é paga.
- Sincronizando orçamentos de projetos do Harvest para negócios do Bigin.
Quão seguros são meus dados do Harvest quando usados com o Latenode?
O Latenode usa criptografia avançada e autenticação segura para proteger seus dados ao se conectar ao Harvest, garantindo privacidade.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Bigin by Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Harvest podem exigir mapeamento personalizado.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambas as plataformas.
- A migração de dados históricos entre Harvest e Bigin requer configuração manual.
