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Como conectar Colheita Clio
Crie um novo cenário para conectar Colheita Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Colheita
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Colheita Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita Clio
Colheita + Clio + QuickBooks: Quando um novo registro de horas é criado no Harvest, o fluxo de trabalho recupera os dados do cliente associados do Clio. Com base nessas informações, uma fatura é criada automaticamente no QuickBooks.
Clio + Harvest + Google Agenda: Quando uma nova tarefa é criada no Clio, um evento correspondente é criado no Google Agenda. Os detalhes do evento incluirão um link para o rastreador de tempo do Harvest, permitindo que os usuários acompanhem facilmente o tempo gasto na tarefa.
Colheita Clio alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Colheita Clio
Como posso conectar minha conta Harvest ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar clientes Clio automaticamente a partir de novos projetos Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite a transferência de dados sem interrupções, criando clientes Clio automaticamente sempre que um novo projeto é criado no Harvest. Isso elimina a entrada manual e garante a consistência dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Clio?
A integração do Harvest com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de clientes Clio a partir de novos projetos Harvest.
- Atualizando informações do cliente Clio com base nas alterações do projeto Harvest.
- Gerando faturas no Clio com base nos dados de rastreamento do Harvest Time.
- Acompanhamento da lucratividade do projeto sincronizando tempo e despesas.
- Envio de relatórios automatizados sobre o status do projeto em ambas as plataformas.
Como lidar com as diferenças de moeda entre Harvest e Clio no nó Late?
O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript ou etapas de IA para converter moedas, garantindo a sincronização precisa de dados entre o Harvest e o Clio.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de blocos JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs Harvest e Clio podem afetar o desempenho.
