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Como conectar Colheita e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Colheita
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Colheita e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Fechar CRM
Colheita + Fechar CRM + Slack: Quando uma nova entrada de tempo for criada no Harvest, atualize o lead correspondente no Close CRM com o tempo registrado e notifique um canal do Slack sobre a atualização.
Fechar CRM + Harvest + Planilhas Google: Quando o status de um lead muda no Close CRM para um status vencedor, crie um novo projeto no Harvest e registre os detalhes do projeto em uma Planilha Google.
Colheita e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Harvest ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Harvest and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos clientes do Harvest?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a criação automática de leads no Close CRM sempre que um novo cliente é adicionado ao Harvest, economizando seu tempo e garantindo que nenhum lead seja perdido.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Close CRM?
A integração do Harvest com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novas oportunidades de Close CRM quando projetos Harvest são criados.
- Atualizando o status do lead do Close CRM com base na conclusão do projeto Harvest.
- Acionando faturas do Harvest após o fechamento do negócio do Close CRM.
- Sincronizar informações de contato entre clientes do Harvest e leads do Close CRM.
- Gerando relatórios combinando dados de controle de tempo do Harvest e dados de negócios do Close CRM.
Como o Latenode lida com os dados detalhados do projeto Harvest?
O mapeamento de dados do Latenode permite que você transfira facilmente dados do projeto Harvest para o Close CRM, garantindo informações precisas sobre leads e fluxos de trabalho eficientes.
Há alguma limitação na integração do Harvest and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos não é suportada; somente novos dados acionam fluxos de trabalho.
- Campos personalizados complexos no Harvest podem exigir JavaScript para mapeamento adequado.
- Os limites de taxa das APIs do Harvest e Close CRM podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
