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Como conectar Colheita e Cloze
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Cloze
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Cloze será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Clozee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloze Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Cloze da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloze.
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Colheita
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Cloze
Autenticar Cloze
Agora, clique no Cloze nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloze configurações. A autenticação permite que você use Cloze através do Latenode.
Configure o Colheita e Cloze Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Cloze Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloze
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Cloze, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Cloze a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Cloze (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Cloze
Colheita + Cloze + QuickBooks: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest, um registro de comunicação é adicionado ao Cloze associado ao cliente relevante, e uma fatura é criada no QuickBooks.
Cloze + Harvest + Planilhas Google: Quando o status de um projeto muda no Cloze, um projeto é criado no Harvest e uma linha é adicionada a uma Planilha Google para monitorar o progresso do projeto.
Colheita e Cloze alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Cloze
Use o Cloze no Latenode para automatizar seus processos de CRM e vendas. Atualize registros automaticamente, acione acompanhamentos e gere relatórios com base em dados em tempo real. Integre o Cloze a outros aplicativos, como e-mail, calendários e bancos de dados, usando o editor visual do Latenode. Personalize fluxos com JavaScript ou IA para qualificação avançada de leads e fechamento de negócios mais rápido.
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Perguntas frequentes Colheita e Cloze
Como posso conectar minha conta Harvest ao Cloze usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Cloze no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Cloze fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Cloze com entradas de tempo de colheita?
Sim, você pode! O editor visual flexível do Latenode permite mapear as entradas de horário de colheita para o Cloze, garantindo registros precisos do cliente. Isso economiza tempo e reduz a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Cloze?
A integração do Harvest com o Cloze permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um novo contato Cloze quando um novo cliente Harvest for criado.
- Registre entradas de tempo de colheita como notas sobre oportunidades Cloze relevantes.
- Atualizar os estágios da oportunidade do Cloze com base no progresso do projeto no Harvest.
- Envie relatórios personalizados de clientes do Harvest por meio de sequências de e-mail do Cloze.
- Acione faturas do Harvest com base nos fechamentos de negócios do Cloze.
Como você lida com conversões de moeda entre Harvest e Clozeon Latenode?
O Latenode suporta blocos de código JavaScript, permitindo que você implemente lógica de conversão de moeda personalizada entre Harvest e Cloze usando APIs e bibliotecas externas.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Cloze no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de transformações de JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs Harvest e Cloze podem afetar o desempenho.
