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Como conectar Colheita e DocuSign
Crie um novo cenário para conectar Colheita e DocuSign
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or DocuSign será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or DocuSigne selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o DocuSign Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione DocuSign da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro DocuSign.
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Colheita
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Agora, clique no DocuSign nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu DocuSign configurações. A autenticação permite que você use DocuSign através do Latenode.
Configure o Colheita e DocuSign Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e DocuSign Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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DocuSign
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, DocuSign, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e DocuSign a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e DocuSign (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e DocuSign
Colheita + Docusign + Slack: Quando um novo projeto é criado no Harvest, um contrato é enviado via Docusign para aprovação. Assim que o status do envelope for atualizado (assinado), uma notificação será enviada para um canal do Slack.
Docusign + Harvest + QuickBooks: Quando o status de um envelope do Docusign for atualizado para assinado, crie um projeto correspondente no Harvest e uma fatura no Quickbooks.
Colheita e DocuSign alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre DocuSign
Integre o DocuSign ao Latenode para automatizar fluxos de trabalho de contratos. Envie, rastreie e armazene documentos assinados automaticamente. Acione ações com base no status da assinatura, atualize bancos de dados e alerte as equipes. O Latenode adiciona lógica e integrações flexíveis que vão além das opções padrão do DocuSign, com preços por execução e design de fluxo visual.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita e DocuSign
Como posso conectar minha conta Harvest ao Docusign usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Docusign no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Docusign fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso enviar faturas automaticamente após um acordo com a Docusign?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Acione a criação de faturas no Harvest após a conclusão do contrato do Docusign, agilizando o faturamento e economizando tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Docusign?
A integração do Harvest com o Docusign permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de projetos Harvest a partir de acordos assinados da Docusign.
- Envio automático de faturas do Harvest após a conclusão de um contrato Docusign.
- Atualizando detalhes do projeto Harvest com base em informações em documentos Docusign.
- Gerando acordos Docusign pré-preenchidos com dados do projeto Harvest.
- Acionando entradas de rastreamento de tempo de colheita quando um contrato Docusign é assinado.
Como o Latenode garante a transferência segura de dados entre o Harvest e o Docusign?
O Latenode usa criptografia avançada e protocolos seguros para garantir a privacidade e a proteção dos dados durante a transferência entre o Harvest e o Docusign.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Docusign no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Estruturas complexas de contratos da Docusign podem exigir blocos JavaScript personalizados.
- Os limites de taxa da API Harvest podem afetar o processamento de transações de alto volume.
- A configuração inicial requer familiaridade com as APIs do Harvest e do Docusign.
