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Como conectar Colheita e Chefe de Acompanhamento
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Chefe de Acompanhamento
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Chefe de Acompanhamento será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Chefe de Acompanhamentoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Chefe de Acompanhamento Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Chefe de Acompanhamento da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Chefe de Acompanhamento.
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Colheita
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Chefe de Acompanhamento
Autenticar Chefe de Acompanhamento
Agora, clique no Chefe de Acompanhamento nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Chefe de Acompanhamento configurações. A autenticação permite que você use Chefe de Acompanhamento através do Latenode.
Configure o Colheita e Chefe de Acompanhamento Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Chefe de Acompanhamento Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Chefe de Acompanhamento
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Chefe de Acompanhamento, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Chefe de Acompanhamento a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Chefe de Acompanhamento (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Chefe de Acompanhamento
Colheita + Chefe de Acompanhamento + QuickBooks: Quando uma nova entrada de tempo é criada no Harvest, um registro de cliente correspondente é criado ou atualizado no Follow Up Boss e, finalmente, uma fatura é gerada no QuickBooks para o tempo rastreado.
Acompanhamento Boss + Harvest + Google Agenda: Quando uma nova pessoa é adicionada ao Follow Up Boss, um projeto é criado no Harvest para rastrear o tempo gasto com esse cliente, e uma reunião de acompanhamento é agendada no Google Agenda.
Colheita e Chefe de Acompanhamento alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Chefe de Acompanhamento
Sincronize o Follow Up Boss com o Latenode para automatizar o gerenciamento de leads. Acione ações personalizadas com base nas etapas ou propriedades do lead. Atualize contatos do FUB de outros aplicativos, crie tarefas ou envie acompanhamentos automatizados. O Latenode adiciona lógica flexível, transformações de dados e fluxos de trabalho multiaplicativos para uma automação imobiliária mais inteligente.
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Perguntas frequentes Colheita e Chefe de Acompanhamento
Como posso conectar minha conta Harvest ao Follow Up Boss usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Follow Up Boss no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Follow Up Boss fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Follow Up Boss a partir de faturas do Harvest?
Sim, você pode! Com o Latenode, crie leads automaticamente no Follow Up Boss quando uma nova fatura for gerada no Harvest, garantindo um acompanhamento de vendas perfeito e acompanhamentos mais rápidos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Follow Up Boss?
A integração do Harvest com o Follow Up Boss permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Follow Up Boss quando as faturas do Harvest forem pagas.
- Atualizar estágios de negociação no Follow Up Boss com base no status do projeto Harvest.
- Envie notas de agradecimento personalizadas por meio do Follow Up Boss após o pagamento da fatura.
- Acompanhe o tempo gasto em projetos no Harvest e registre atividades no Follow Up Boss.
- Acione tarefas de acompanhamento no Follow Up Boss quando os projetos do Harvest forem concluídos.
Quão segura é a integração do Harvest com o nó FollowUp Boss Late?
O Latenode utiliza métodos de autenticação seguros para proteger seus dados. Você controla as permissões para ambos os aplicativos, garantindo a privacidade e a conformidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Follow Up Boss no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Campos personalizados complexos podem precisar de JavaScript para mapeamento.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Harvest e Follow Up Boss.
