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Como conectar Colheita e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Colheita
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Colheita e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Insightly
Colheita + Insightly + Slack: Quando um projeto é marcado como concluído no Harvest, o status correspondente do projeto é atualizado no Insightly. Uma notificação é então enviada à equipe do projeto no Slack para informá-los da conclusão.
Insightly + Harvest + QuickBooks: Quando um novo cliente é adicionado no Insightly, o sistema cria automaticamente o cliente no Harvest e no QuickBooks para facilitar o controle de tempo e o faturamento.
Colheita e Insightly alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Perguntas frequentes Colheita e Insightly
Como posso conectar minha conta Harvest ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de projetos a partir de entradas de tempo de colheita?
Sim! O Latenode permite criar projetos Insightly automaticamente a partir de entradas de tempo do Harvest. Isso economiza tempo e garante um acompanhamento preciso do projeto, com lógica avançada e campos personalizados suportados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Insightly?
A integração do Harvest com o Insightly permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos projetos do Insightly a partir do Harvest.
- Atualizando detalhes do projeto Insightly com base nas entradas de tempo de colheita.
- Criação de tarefas do Insightly quando o tempo de colheita excede um limite.
- Sincronizando clientes do Harvest com organizações do Insightly.
- Gerando relatórios no Insightly com base em dados do Harvest.
Posso usar JavaScript para transformar dados do Harvest no Latenode?
Sim! Os blocos JavaScript integrados do Latenode permitem transformar dados do Harvest antes de enviá-los ao Insightly, possibilitando fluxos de trabalho altamente personalizados.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa da API.
