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Como conectar Colheita e Sem CRM
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Sem CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Sem CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Sem CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Sem CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Sem CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Sem CRM.
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Colheita
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Sem CRM
Autenticar Sem CRM
Agora, clique no Sem CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Sem CRM configurações. A autenticação permite que você use Sem CRM através do Latenode.
Configure o Colheita e Sem CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Sem CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Sem CRM
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Sem CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Sem CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Sem CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Sem CRM
Colheita + NoCRM + Slack: Quando um projeto for concluído no Harvest, atualize o status do negócio correspondente no NoCRM para "Concluído" e notifique a equipe de vendas sobre a conclusão bem-sucedida do projeto no Slack.
NoCRM + Harvest + Google Agenda: Quando um novo lead for qualificado (status alterado) no NoCRM, crie um projeto no Harvest para esse lead e agende uma reunião inicial no Google Agenda.
Colheita e Sem CRM alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Sem CRM
Use o NoCRM com o Latenode para automatizar seu pipeline de vendas. Crie novos leads automaticamente, atualize registros existentes ou acione ações de acompanhamento com base em alterações de status. O Latenode permite conectar dados do NoCRM a outros aplicativos, enriquecê-los com IA e criar fluxos de trabalho personalizados para qualificação de leads, tudo sem código e escalável às suas necessidades.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita e Sem CRM
Como posso conectar minha conta Harvest ao NoCRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao NoCRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e NoCRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads NoCRM a partir de projetos Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads com base nos dados do Harvest, economizando tempo e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido graças ao nosso criador de fluxo de trabalho visual.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o NoCRM?
A integração do Harvest com o NoCRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads NoCRM a partir de novos projetos Harvest.
- Atualizando informações do cliente NoCRM com entradas de tempo de colheita.
- Acionando atividades NoCRM quando um projeto Harvest é concluído.
- Enviando detalhes da fatura da Harvest para o NoCRM como notas de negociação.
- Sincronizando dados do cliente entre Harvest e NoCRM para geração de relatórios.
Quais dados do Harvest posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
Você pode acessar projetos, lançamentos de horas, clientes, faturas e despesas. Use esses dados para automatizar processos de vendas.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do NoCRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Transformações complexas de dados podem precisar de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Harvest e NoCRM.
