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Como conectar Colheita e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar Colheita e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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Colheita
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PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o Colheita e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e PandaDoc
Colheita + PandaDoc + Slack: Quando uma fatura da Harvest é paga, uma nota de agradecimento é criada e enviada via PandaDoc, e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
PandaDoc + Harvest + QuickBooks: Quando o status de um documento PandaDoc muda para assinado, um projeto e uma fatura são criados no Harvest, e os detalhes do cliente são atualizados no QuickBooks.
Colheita e PandaDoc alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita e PandaDoc
Como posso conectar minha conta Harvest ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos PandaDoc automaticamente a partir de entradas de tempo de colheita?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a ativação da criação de contratos do PandaDoc quando novos lançamentos de tempo são registrados no Harvest, economizando tempo e garantindo um faturamento preciso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o PandaDoc?
A integração do Harvest com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas PandaDoc automaticamente a partir de dados de rastreamento de tempo de colheita.
- Preencha modelos de contrato com detalhes do projeto Harvest para agilizar a criação de documentos.
- Envie contratos do PandaDoc aos clientes após a conclusão do projeto no Harvest.
- Atualize projetos do Harvest com alterações de status de contrato do PandaDoc.
- Acione lembretes de cobrança automatizados com base na assinatura do contrato no PandaDoc.
Quão seguros são meus dados do Harvest ao usar integrações do Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografa dados em trânsito para garantir a confidencialidade e a integridade dos seus dados do Harvest.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no Harvest podem exigir JavaScript para mapeamento completo de dados.
- O número de documentos PandaDoc criados por mês depende do seu plano PandaDoc.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs Harvest e PandaDoc para fluxos de trabalho avançados.
