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Como conectar Colheita Vendedor
Crie um novo cenário para conectar Colheita Vendedor
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Vendedor será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Vendedore selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vendedor Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Vendedor da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vendedor.
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Colheita
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Agora, clique no Vendedor nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vendedor configurações. A autenticação permite que você use Vendedor através do Latenode.
Configure o Colheita Vendedor Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita Vendedor Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vendedor
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Vendedor, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita Vendedor a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita Vendedor (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita Vendedor
Colheita + Salesmate + Slack: Quando um projeto for concluído no Harvest, atualize automaticamente o registro do cliente no Salesmate e notifique a equipe de vendas no Slack.
Salesmate + Harvest + QuickBooks: Quando um negócio for fechado no Salesmate, crie um projeto no Harvest e uma fatura correspondente no QuickBooks.
Colheita Vendedor alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Vendedor
Automatize as tarefas do Salesmate no Latenode para otimizar os processos de vendas. Acione ações como criação de leads ou atualizações de negócios com base em eventos em outros aplicativos. Conecte o Salesmate à sua pilha de marketing, enriqueça os dados e gerencie acompanhamentos usando fluxos de trabalho visuais e lógica personalizada, evitando a entrada manual de dados. Escale sua automação de vendas sem código, pagando apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colheita Vendedor
Como posso conectar minha conta Harvest ao Salesmate usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Salesmate no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Salesmate fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente negócios do Salesmate a partir de faturas do Harvest?
Sim, você pode! Os fluxos de trabalho flexíveis do Latenode permitem a criação automática de negócios no Salesmate com base em novas faturas do Harvest, economizando seu tempo e melhorando a precisão do acompanhamento de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Salesmate?
A integração do Harvest com o Salesmate permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesmate a partir de novos clientes do Harvest.
- Atualize os estágios do negócio do Salesmate com base no status de pagamento da fatura do Harvest.
- Gere faturas do Harvest a partir de negócios ganhos no Salesmate.
- Sincronize detalhes do projeto entre o Harvest e o Salesmate.
- Receba notificações no Salesmate sobre faturas vencidas do Harvest.
Posso usar código JavaScript para transformar dados do Harvest?
Sim! Os blocos JavaScript do Latenode permitem transformar dados do Harvest antes de enviá-los ao Salesmate para fluxos de trabalho de automação personalizados.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Salesmate no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir configuração manual.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de transformações de JavaScript.
- Limites de taxa nas APIs Harvest e Salesmate podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
