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Como conectar Colheita e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Colheita
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Colheita e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Vitalmente
Colheita + Vitalmente + Slack: Quando o tempo de um projeto excede o orçamento no Harvest, isso aciona uma busca pelo gerente de projeto no Vitally usando os dados do projeto. Por fim, uma mensagem do Slack é enviada ao gerente de projeto para alertá-lo sobre o estouro do orçamento.
Vitally + Harvest + Planilhas Google: Quando um usuário é atualizado no Vitally, isso aciona uma busca no Harvest por dados relevantes de registro de ponto associados a esse usuário. Esses dados são então usados para gerar relatórios de ponto automaticamente no Planilhas Google.
Colheita e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Perguntas frequentes Colheita e Vitalmente
Como posso conectar minha conta Harvest ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Harvest e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Vitally automaticamente quando as faturas da Harvest forem pagas?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, garantindo que o Vitally reflita os dados de receita mais recentes do Harvest. Obtenha insights instantâneos sobre a saúde do cliente e a lucratividade do projeto.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Vitally?
A integração do Harvest com o Vitally permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Atualização automática de dados de clientes no Vitally com base em projetos Harvest.
- Acionando fluxos de trabalho personalizados de sucesso do cliente após a conclusão do projeto.
- Calculando o valor da vida útil do cliente usando dados de rastreamento do Harvest Time.
- Envio de relatórios automatizados sobre a lucratividade do projeto para usuários do Vitally.
- Criação de novos usuários Vitally quando um novo cliente é adicionado ao Harvest.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre Harvest e Vitally?
Sim! O suporte a JavaScript do Latenode permite transformações complexas de dados, oferecendo flexibilidade incomparável além de simples mapeamentos de campos para seus fluxos de trabalho Harvest e Vitally.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos entre Harvest e Vitally pode exigir scripts personalizados.
- Estruturas complexas de permissão de colheita podem precisar de configuração manual no Latenode.
- Limites de taxa de API podem afetar significativamente a frequência de sincronização de dados.
