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Como conectar Colheita e Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Colheita e Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colheita, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colheita or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colheita or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colheita Node
Selecione os Colheita nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colheita
Configure o Colheita
Clique no Colheita nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colheita URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colheita nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Colheita
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Colheita e Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colheita e Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Colheita
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colheita, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colheita e Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colheita e Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colheita e Zoho CRM
Colheita + Zoho CRM + Slack: Quando um novo projeto for adicionado ao Harvest, atualize os detalhes do projeto no Zoho CRM. Em seguida, uma notificação será enviada para um canal do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto.
Zoho CRM + Harvest + Planilhas Google: Quando um novo cliente é adicionado ao Zoho CRM, um projeto é criado para ele no Harvest, e os detalhes do projeto são registrados em uma Planilha Google.
Colheita e Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Colheita
Automatize o controle de tempo com o Harvest no Latenode. Sincronize os registros de tempo com a contabilidade, folha de pagamento ou gerenciamento de projetos. Crie fluxos que geram faturas automaticamente ou disparam alertas para estouros de orçamento. O Latenode oferece a flexibilidade de conectar dados do Harvest a outros aplicativos e adicionar lógica personalizada, evitando atualizações manuais e atrasos.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Colheita e Zoho CRM
Como posso conectar minha conta Harvest ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Harvest ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Harvest e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Harvest e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Zoho CRM a partir de novos clientes do Harvest?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de leads, garantindo um fluxo de dados perfeito e economizando tempo valioso. Use nosso editor visual para criar essa automação em minutos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Harvest com o Zoho CRM?
A integração do Harvest com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Zoho CRM a partir de novos clientes do Harvest.
- Atualize os negócios do Zoho CRM quando as faturas forem pagas no Harvest.
- Acompanhe o tempo do projeto no Harvest e registre-o no Zoho CRM.
- Gere faturas no Harvest a partir de oportunidades do Zoho CRM.
- Sincronize detalhes do projeto entre os módulos Harvest e Zoho CRM.
O Latenode pode lidar com transformações complexas de dados entre o Harvest e o Zoho CRM?
Sim, os blocos de JavaScript e IA do Latenode podem lidar com qualquer transformação de dados complexa necessária, estendendo os recursos de integração padrão.
Há alguma limitação na integração do Harvest e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- Personalizações avançadas podem exigir codificação JavaScript para mapeamento de dados.
- A migração de dados históricos precisa ser tratada como um fluxo de trabalho separado.
