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Como conectar Alto nível e Clio
Crie um novo cenário para conectar Alto nível e Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Alto nível, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Alto nível or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Alto nível or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Alto nível Node
Selecione os Alto nível nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Alto nível
Configure o Alto nível
Clique no Alto nível nó para configurá-lo. Você pode modificar o Alto nível URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Alto nível nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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Alto nível
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2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o Alto nível e Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Alto nível e Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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Alto nível
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Alto nível, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Alto nível e Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Alto nível e Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Alto nível e Clio
HighLevel + Clio + Planilhas Google: Quando um novo contato for criado no HighLevel, crie um contato no Clio e registre as informações do contato em uma Planilha Google para rastrear leads e conversões.
Clio + Alto Nível + Zoom: Quando um novo assunto for criado no Clio, crie um contato no HighLevel e agende uma reunião no Zoom para integrar o cliente.
Alto nível e Clio alternativas de integração
Sobre Alto nível
Use o HighLevel com o Latenode para automatizar tarefas de marketing e vendas. Sincronize leads, acione acompanhamentos e gerencie campanhas com fluxos de trabalho visuais. Conecte o HighLevel a outros aplicativos, enriqueça dados com IA e dimensione operações sem codificação complexa. O Latenode oferece automação flexível a um custo previsível.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Perguntas frequentes Alto nível e Clio
Como posso conectar minha conta HighLevel ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta HighLevel ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione HighLevel e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas HighLevel e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Clio automaticamente a partir de leads HighLevel?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização instantânea de leads. Isso garante que todos os novos leads HighLevel sejam adicionados automaticamente como contatos do Clio, agilizando a integração de clientes e o gerenciamento de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o HighLevel com o Clio?
A integração do HighLevel com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie contatos do Clio a partir de novos envios de formulários HighLevel.
- Atualizar informações do cliente Clio com base nas atualizações de contato do HighLevel.
- Desencadeie campanhas de marketing de alto nível a partir de marcos de casos da Clio.
- Registre dados de compromissos de alto nível nos registros de clientes do Clio.
- Envie lembretes de faturas do Clio via SMS HighLevel.
Quão seguros são os dados HighLevel ao usar o Latenode para integrações?
A Latenode emprega protocolos avançados de criptografia e segurança para proteger seus dados HighLevel durante os processos de integração, garantindo total confidencialidade.
Há alguma limitação para a integração do HighLevel e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do HighLevel e do Clio.
- Limitações de tamanho de arquivo podem ser aplicadas ao transferir documentos grandes.
