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Como conectar Colméia e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar Colméia e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Colméia, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Colméia or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Colméia or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Colméia Node
Selecione os Colméia nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Colméia
Configure o Colméia
Clique no Colméia nó para configurá-lo. Você pode modificar o Colméia URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Colméia nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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Colméia
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o Colméia e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Colméia e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Colméia
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Colméia, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Colméia e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Colméia e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Colméia e Fechar CRM
Hive + Close CRM + Slack: Quando um projeto for concluído no Hive (usando o gatilho "Ação Nova ou Atualizada" configurado para disparar somente após a conclusão), atualize o lead correspondente no Close CRM. Em seguida, envie uma mensagem do Slack para um canal designado notificando a equipe sobre a conclusão do projeto e a atualização do cliente.
Fechar CRM + Hive + Planilhas Google: Quando uma nova oportunidade for criada no Close CRM, crie um projeto correspondente no Hive. Em seguida, adicione uma nova linha a uma Planilha Google para rastrear os detalhes do projeto, incluindo o ID da oportunidade no Close CRM e o ID do projeto no Hive.
Colméia e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre Colméia
Use o Hive no Latenode para otimizar o gerenciamento de projetos. Crie atribuições de tarefas automatizadas com base em gatilhos de outros aplicativos, atualize o status das tarefas e gere relatórios. O editor visual do Latenode permite conectar o Hive a todo o seu fluxo de trabalho, adicionando lógica e integrações que vão além dos recursos integrados do Hive. Escale a automação do seu projeto sem codificação complexa.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Colméia e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta Hive ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta Hive ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Hive e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Hive and Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas tarefas do Hive?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie leads automaticamente, economizando tempo e garantindo que nenhum cliente em potencial seja perdido. Crie automações complexas usando blocos sem código ou Javascript.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Hive com o Close CRM?
A integração do Hive com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma tarefa Fechar CRM quando uma nova tarefa for criada no Hive.
- Atualizar um lead do Close CRM quando uma tarefa do Hive for concluída.
- Adicione detalhes da tarefa do Hive a um log de atividades do Close CRM.
- Crie tarefas do Hive a partir de novas oportunidades no Close CRM.
- Sincronize prazos de projetos entre o Hive e o Close CRM.
Como o Latenode lida com os limites de taxa da API do Hive and Close CRM?
O Latenode gerencia os limites de taxa de API com enfileiramento e tratamento de erros integrados, garantindo sincronização confiável de dados e evitando interrupções no fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Hive and Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos de campos personalizados podem exigir alguma configuração inicial.
- A sincronização de dados em tempo real depende das APIs de ambas as plataformas.
- Fluxos de trabalho complexos com extensas transformações de dados podem afetar o desempenho.
