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Como conectar HubSpot Clio
Crie um novo cenário para conectar HubSpot Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um HubSpot, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, HubSpot or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre HubSpot or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o HubSpot Node
Selecione os HubSpot nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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HubSpot
Configure o HubSpot
Clique no HubSpot nó para configurá-lo. Você pode modificar o HubSpot URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no HubSpot nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
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HubSpot
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Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o HubSpot Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o HubSpot Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Clio
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Acionador no Webhook
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HubSpot
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar HubSpot, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o HubSpot Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre HubSpot Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar HubSpot Clio
HubSpot + Clio + Planilhas Google: Quando um contato é criado ou atualizado no HubSpot, suas informações, juntamente com os detalhes do caso associado do Clio, são resumidas e adicionadas a uma Planilha Google para rastrear métricas importantes.
Clio + HubSpot + Zoom: Quando um novo caso é criado no Clio, a automação usa informações de contato do HubSpot para agendar uma reunião do Zoom e enviar um convite automaticamente.
HubSpot Clio alternativas de integração
Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes HubSpot Clio
Como posso conectar minha conta HubSpot ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta HubSpot ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione HubSpot e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas HubSpot e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a nutrição de leads com base no status do caso?
Sim, envie e-mails do HubSpot com base nas atualizações de casos do Clio. O editor visual e os blocos lógicos do Latenode facilitam isso, melhorando o engajamento do cliente e liberando sua equipe.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o HubSpot com o Clio?
A integração do HubSpot com o Clio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um contato Clio quando um novo contato for adicionado no HubSpot.
- Atualize os contatos do HubSpot quando os detalhes do caso forem alterados no Clio.
- Acione sequências de e-mail no HubSpot para novos clientes Clio.
- Registre as comunicações do cliente do HubSpot no Clio como notas de caso.
- Sincronize informações de contato bidirecionalmente entre o HubSpot e o Clio.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o HubSpot e o Clio?
O Latenode oferece mapeamento de dados flexível, incluindo funções JavaScript personalizadas e IA para garantir consistência e precisão de dados em todas as plataformas.
Há alguma limitação para a integração do HubSpot e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer um design de fluxo de trabalho personalizado.
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs do HubSpot e do Clio podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
