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Como conectar HubSpot e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar HubSpot e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um HubSpot, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, HubSpot or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre HubSpot or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o HubSpot Node
Selecione os HubSpot nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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HubSpot
Configure o HubSpot
Clique no HubSpot nó para configurá-lo. Você pode modificar o HubSpot URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no HubSpot nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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HubSpot
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o HubSpot e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o HubSpot e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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HubSpot
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar HubSpot, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o HubSpot e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre HubSpot e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar HubSpot e Fechar CRM
Fechar CRM + HubSpot + Slack: Quando o status de um negócio muda no Close CRM ou HubSpot para "fechado e ganho", uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para comemorar a vitória.
Fechar CRM + HubSpot + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Close CRM ou no HubSpot, as informações do lead são adicionadas automaticamente como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios centralizados.
HubSpot e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes HubSpot e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta HubSpot ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta HubSpot ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione HubSpot e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do HubSpot e do Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novos envios de formulários do HubSpot?
Sim, usando o Latenode, você pode. Isso automatiza a criação de leads no Close CRM, economizando tempo. O Latenode lida com mapeamento de dados e lógica complexa com facilidade, garantindo precisão e eficiência.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o HubSpot com o Close CRM?
A integração do HubSpot com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Sincronizar novos contatos criados no HubSpot com o Close CRM como leads.
- Atualizando informações de contato no Close CRM com base na atividade do HubSpot.
- Criação de novos negócios no Close CRM quando um negócio da HubSpot atinge um estágio específico.
- Disparar sequências de e-mail no HubSpot com base no status do negócio Close CRM.
- Relatórios sobre dados combinados do HubSpot e do Close CRM em um único painel.
Como o Latenode lida com o mapeamento de dados entre o HubSpot e o Close CRM?
O editor visual do Latenode simplifica o mapeamento de dados. Você pode mapear campos facilmente entre o HubSpot e o Close CRM, com opções para transformações personalizadas usando JavaScript.
Há alguma limitação na integração do HubSpot e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem precisar de código JavaScript.
- Os limites de taxa do HubSpot e do Close CRM podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
