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Como conectar HubSpot e FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar HubSpot e FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um HubSpot, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, HubSpot or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre HubSpot or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o HubSpot Node
Selecione os HubSpot nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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HubSpot
Configure o HubSpot
Clique no HubSpot nó para configurá-lo. Você pode modificar o HubSpot URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no HubSpot nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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HubSpot
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FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o HubSpot e FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o HubSpot e FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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HubSpot
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar HubSpot, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o HubSpot e FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre HubSpot e FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar HubSpot e FreshBooks
HubSpot + FreshBooks + Slack: Quando um negócio atinge o estágio "Fechado e Ganho" no HubSpot, uma fatura é criada automaticamente no FreshBooks. A equipe de vendas é então notificada em um canal específico do Slack sobre a nova fatura.
FreshBooks + HubSpot + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, o contato correspondente é criado ou atualizado no HubSpot. Os detalhes da fatura e as informações de contato são registrados em uma planilha do Planilhas Google.
HubSpot e FreshBooks alternativas de integração
Sobre HubSpot
Sincronize contatos, negócios e dados de marketing do HubSpot com outros aplicativos no Latenode para fluxos de trabalho automatizados. Atualize registros, acione sequências de e-mails com base no comportamento ou gere relatórios. Use o editor visual e os preços acessíveis do Latenode para criar uma automação de marketing complexa e escalável sem código ou taxas por etapa. Conecte-se a CRMs, bancos de dados e ferramentas de análise.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes HubSpot e FreshBooks
Como posso conectar minha conta HubSpot ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta HubSpot ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione HubSpot e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas HubSpot e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente para novas ofertas da HubSpot?
Sim, com o Latenode! Crie faturas do FreshBooks automaticamente a partir de negócios do HubSpot. Aproveite a lógica avançada e os blocos sem código do Latenode para geração de faturas personalizadas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o HubSpot com o FreshBooks?
A integração do HubSpot com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de clientes FreshBooks a partir de novos contatos do HubSpot.
- Atualizando faturas do FreshBooks quando negócios do HubSpot são fechados.
- Envio de lembretes de pagamento por meio de fluxos de trabalho do HubSpot.
- Acompanhamento do status da fatura no HubSpot usando propriedades personalizadas.
- Gerando relatórios financeiros combinando dados de ambas as plataformas.
Como posso acionar fluxos de trabalho do HubSpot com base em pagamentos de faturas do FreshBooks?
Utilize o suporte a webhook do Latenode. Monitore os pagamentos do FreshBooks e acione ações de marketing ou vendas direcionadas da HubSpot, nutrindo leads de forma eficaz.
Há alguma limitação na integração do HubSpot e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer configuração manual e pode envolver blocos de JavaScript.
- Cálculos complexos podem exigir blocos de prompt de JavaScript ou IA.
- A sincronização em tempo real está sujeita aos limites de taxa de API do HubSpot e do FreshBooks.
