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Como conectar Insightly e 123FormBuilder
Crie um novo cenário para conectar Insightly e 123FormBuilder
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or 123FormBuilder será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or 123FormBuildere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione 123FormBuilder da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro 123FormBuilder.
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Insightly
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123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Agora, clique no 123FormBuilder nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu 123FormBuilder configurações. A autenticação permite que você use 123FormBuilder através do Latenode.
Configure o Insightly e 123FormBuilder Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e 123FormBuilder Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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123FormBuilder
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, 123FormBuilder, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e 123FormBuilder a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e 123FormBuilder (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e 123FormBuilder
123FormBuilder + Insightly + Slack: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um novo contato é criado no Insightly. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe de vendas sobre o novo contato.
123FormBuilder + Insightly + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um registro é criado ou atualizado no Insightly. Simultaneamente, os dados do envio são adicionados como uma nova linha em uma planilha do Planilhas Google para registro e análise.
Insightly e 123FormBuilder alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e 123FormBuilder
Como posso conectar minha conta Insightly ao 123FormBuilder usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao 123FormBuilder no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e 123FormBuilder fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar contatos do Insightly automaticamente a partir de envios do 123FormBuilder?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Crie novos contatos automaticamente no Insightly sempre que um novo formulário for enviado no 123FormBuilder, simplificando o gerenciamento de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o 123FormBuilder?
A integração do Insightly com o 123FormBuilder permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize leads do Insightly com base nos envios de formulários do 123FormBuilder.
- Acione automaticamente campanhas de e-mail no Insightly a partir de respostas do 123FormBuilder.
- Sincronize dados de formulário do 123FormBuilder com campos personalizados no Insightly.
- Gere tarefas do Insightly quando critérios específicos forem atendidos no 123FormBuilder.
- Atualize oportunidades do Insightly com base em dados coletados por meio de formulários 123FormBuilder.
Quão seguros meus dados do Insightly ficam ao usar a integração do Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança robustas, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Insightly durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do 123FormBuilder no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados no Insightly podem exigir JavaScript para transformação de dados.
- Os limites de taxa das APIs Insightly e 123FormBuilder podem afetar o processamento de dados de alto volume.
- O upload de arquivos por meio do 123FormBuilder pode precisar de lógica de análise adicional no Latenode.
