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Como conectar Insightly e Agente de IA
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Agente de IA
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Agente de IA será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Agente de IAe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Agente de IA Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Agente de IA da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Agente de IA.
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Insightly
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Agora, clique no Agente de IA nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Agente de IA configurações. A autenticação permite que você use Agente de IA através do Latenode.
Configure o Insightly e Agente de IA Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Agente de IA Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Agente de IA
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Agente de IA, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Agente de IA a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Agente de IA (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Agente de IA
Insightly + Agente de IA + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, um agente de IA resume as informações do lead. Esse resumo é então publicado em um canal específico do Slack para análise da equipe.
Insightly + Agente de IA + Planilhas Google: Analise o feedback do cliente no Insightly usando um agente de IA para determinar o sentimento. Registre as tendências de sentimento, como contagens positivas, negativas ou neutras, em uma planilha do Planilhas Google para acompanhamento.
Insightly e Agente de IA alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Agente de IA
Use o Agente de IA no Latenode para automatizar a criação de conteúdo, a análise de dados ou o suporte ao cliente. Configure agentes com prompts e integre-os aos fluxos de trabalho. Ao contrário de soluções independentes, o Latenode permite conectar a IA a qualquer aplicativo, escalar automaticamente e personalizar com código, quando necessário.
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Perguntas frequentes Insightly e Agente de IA
Como posso conectar minha conta Insightly ao AI Agent usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao AI Agent no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Insightly e do AI Agent fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso resumir automaticamente novos leads do Insightly com o AI Agent?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica o acionamento do Agente de IA para resumir novos leads do Insightly, economizando seu tempo e melhorando a eficiência da qualificação de leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o AI Agent?
A integração do Insightly com o AI Agent permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Gere automaticamente rascunhos de e-mail personalizados para novos contatos do Insightly.
- Analise o sentimento do cliente a partir das notas do Insightly usando insights baseados em IA.
- Enriqueça os dados de leads do Insightly com informações geradas por IA a partir de pesquisas na web.
- Crie resumos automatizados de tickets de suporte diretamente no Insightly.
- Priorize leads de vendas no Insightly com base na pontuação de leads do AI Agent.
Posso usar código JavaScript personalizado para transformar dados do Insightly?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados do Insightly antes de enviá-los ao Agente de IA, oferecendo máxima flexibilidade.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do AI Agent no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa do Insightly e do AI Agent podem afetar a automação de alto volume.
- Modelos complexos de agentes de IA podem exigir prompts otimizados para melhor desempenho.
- Campos personalizados do Insightly podem precisar de mapeamento explícito em fluxos de trabalho do Latenode.
