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Como conectar Insightly e Alegra
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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Insightly
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o Insightly e Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Alegra
Insightly + Alegra + Slack: Quando um negócio for atualizado no Insightly, crie uma fatura de vendas no Alegra e notifique a equipe de vendas no Slack sobre a nova fatura.
Alegra + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova fatura for criada no Alegra, crie um novo contato no Insightly e adicione uma nova linha ao Planilhas Google para registrar os detalhes da fatura.
Insightly e Alegra alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes Insightly e Alegra
Como posso conectar minha conta Insightly ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas usando blocos sem código ou JavaScript. Simplifique a comunicação entre vendas e contabilidade e reduza a entrada manual de dados a cada negócio fechado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Alegra?
A integração do Insightly com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Alegra a partir de novos contatos do Insightly automaticamente.
- Atualize os contatos existentes do Alegra quando os detalhes de contato do Insightly forem alterados.
- Gere faturas Alegra quando uma oportunidade Insightly atingir um estágio específico.
- Sincronize informações do produto entre o Insightly e o Alegra para obter dados consistentes.
- Acompanhe os pagamentos de faturas no Alegra e atualize a oportunidade correspondente do Insightly.
Posso usar código JavaScript para manipular dados do Insightly no Latenode?
Sim, os poderosos blocos JavaScript do Latenode permitem que você transforme e enriqueça os dados do Insightly antes de enviá-los ao Alegra, garantindo precisão ideal.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- O mapeamento de campos personalizados pode exigir conhecimento de JavaScript para transformações complexas.
- A sincronização de grandes volumes de dados pode estar sujeita a limites de taxa impostos pelo Insightly e Alegra.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa configurado no fluxo de trabalho do Latenode.
