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Como conectar Insightly e Átio
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Átio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Átio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Átioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Átio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Átio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Átio.
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Insightly
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Átio
Autenticar Átio
Agora, clique no Átio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Átio configurações. A autenticação permite que você use Átio através do Latenode.
Configure o Insightly e Átio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Átio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Átio
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Átio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Átio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Átio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Átio
Insightly + Attio + Slack: Quando um lead é convertido em uma oportunidade no Insightly, encontre a entrada correspondente no Attio e envie uma notificação para um canal designado do Slack.
Attio + Insightly + Planilhas Google: Quando uma nova entrada for adicionada ao Attio, crie um contato correspondente no Insightly e registre os detalhes do contato em uma Planilha Google para relatórios.
Insightly e Átio alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Átio
Use o Attio no Latenode para automatizar a gestão de contatos e relacionamentos. Sincronize dados, acione ações com base em atualizações de contatos e crie fluxos de trabalho personalizados que abrangem vários aplicativos. A flexibilidade do Latenode permite enriquecer os dados do Attio com IA ou outras fontes, criando processos de CRM mais inteligentes e automatizados.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Átio
Como posso conectar minha conta Insightly ao Attio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Attio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Attio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Insightly com o Attio automaticamente?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a sincronização automática de novos contatos do Insightly com o Attio, garantindo a consistência dos dados e economizando seu tempo.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Attio?
A integração do Insightly com o Attio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos registros do Attio a partir de novas oportunidades do Insightly.
- Atualize os perfis do Attio com base nas pontuações de atividade do Insightly.
- Acione tarefas do Insightly quando um negócio da Attio atingir um estágio específico.
- Enriqueça os leads do Insightly com dados de registros de pessoas da Attio.
- Envie e-mails personalizados usando o Attio com base nas atualizações de contato do Insightly.
Quão seguros são os dados do Insightly ao usar fluxos de trabalho do Latenode?
A Latenode usa práticas de segurança padrão do setor para proteger seus dados do Insightly, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Attio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Anexos do Insightly não podem ser transferidos diretamente para o Attio.
- Campos personalizados complexos do Insightly podem exigir mapeamento personalizado.
- Os limites de taxa para APIs Insightly e Attio ainda se aplicam.
