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Como conectar Insightly e Avançar
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Avançar
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Avançar será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Avançare selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Avançar Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Avançar da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Avançar.
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Insightly
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Avançar
Autenticar Avançar
Agora, clique no Avançar nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Avançar configurações. A autenticação permite que você use Avançar através do Latenode.
Configure o Insightly e Avançar Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Avançar Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Avançar
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Avançar, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Avançar a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Avançar (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Avançar
Avaza + Insightly + Slack: Quando um novo projeto é criado no Avaza, um projeto correspondente é criado no Insightly. Uma notificação é então enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe sobre o novo projeto do Insightly.
Avaza + Insightly + Planilhas Google: Quando novos registros de tempo são criados no Avaza, os detalhes são registrados em uma Planilha Google. A oportunidade correspondente no Insightly é então atualizada com uma observação sobre o novo registro de tempo.
Insightly e Avançar alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Avançar
Automatize o gerenciamento de projetos com o Avaza no Latenode. Crie fluxos que sincronizam tarefas, controlam o tempo e gerenciam despesas automaticamente. Use o editor visual do Latenode para personalizar os fluxos de trabalho do Avaza e conectá-los a outros aplicativos. Simplifique os ciclos de relatórios e faturamento com lógica sem código e scripts personalizados para uma supervisão eficiente do projeto.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Avançar
Como posso conectar minha conta Insightly ao Avaza usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Avaza no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Avaza fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente as tarefas do Avaza quando as oportunidades fecham no Insightly?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione atualizações de tarefas do Avaza com base no status da oportunidade do Insightly, garantindo um gerenciamento de projetos perfeito. Além disso, adicione lógica de IA para priorizar tarefas importantes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Avaza?
A integração do Insightly com o Avaza permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos projetos Avaza quando uma nova oportunidade Insightly for conquistada.
- Atualize o status da tarefa do Avaza quando uma oportunidade vinculada do Insightly mudar de estágio.
- Sincronize contatos do Insightly com o Avaza como colaboradores do projeto.
- Gere faturas do Avaza a partir de oportunidades do Insightly que excedam um valor.
- Envie relatórios resumidos do Insightly para o Avaza como atualizações do projeto.
Como posso manipular campos personalizados no Insightly usando o Latenode?
O Latenode permite mapear e transformar dados de campos personalizados do Insightly diretamente no Avaza, graças aos seus recursos flexíveis de transformação de dados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Avaza no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API de ambos os aplicativos.
- O suporte a campos personalizados está sujeito à disponibilidade nas respectivas APIs.
