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Como conectar Insightly e Um trabalho
Crie um novo cenário para conectar Insightly e Um trabalho
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Insightly, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Insightly or Um trabalho será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Insightly or Um trabalhoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Insightly Node
Selecione os Insightly nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Insightly
Configure o Insightly
Clique no Insightly nó para configurá-lo. Você pode modificar o Insightly URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Um trabalho Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Insightly nó, selecione Um trabalho da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Um trabalho.
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Insightly
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Um trabalho
Autenticar Um trabalho
Agora, clique no Um trabalho nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Um trabalho configurações. A autenticação permite que você use Um trabalho através do Latenode.
Configure o Insightly e Um trabalho Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Insightly e Um trabalho Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Um trabalho
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Acionador no Webhook
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Insightly
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Insightly, Um trabalho, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Insightly e Um trabalho a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Insightly e Um trabalho (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Insightly e Um trabalho
Insightly + Awork + Slack: Quando um novo lead é criado no Insightly, um projeto correspondente é criado automaticamente no Awork. Posteriormente, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe do projeto sobre o novo projeto.
Awork + Insightly + Planilhas Google: Quando um projeto é concluído no Awork, as informações do cliente correspondentes no Insightly são atualizadas. Além disso, os detalhes do projeto, como data de conclusão e nome do projeto, são registrados em uma planilha do Planilhas Google para registro e análise.
Insightly e Um trabalho alternativas de integração
Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Sobre Um trabalho
Gerencie tarefas do Awork no Latenode para automatizar atualizações e relatórios de projetos. Acione fluxos em novas tarefas, sincronize prazos entre ferramentas ou crie relatórios personalizados. Use as funções lógicas e webhooks do Latenode para conectar o Awork a qualquer sistema, criando fluxos de trabalho automatizados sem codificação complexa e dimensionando tarefas de gerenciamento de projetos com eficiência.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Insightly e Um trabalho
Como posso conectar minha conta Insightly ao Awork usando o Latenode?
Para conectar sua conta Insightly ao Awork no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Insightly e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Insightly e Awork fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas Awork automaticamente a partir de novas oportunidades do Insightly?
Sim, com o Latenode você pode! Crie tarefas automaticamente, mantendo a gestão de projetos alinhada com as vendas. Escale lógica complexa usando blocos sem código, JavaScript e etapas de IA.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Insightly com o Awork?
A integração do Insightly com o Awork permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie projetos Awork quando novas oportunidades do Insightly atingirem um estágio específico.
- Atualize os status das tarefas do Awork com base nas alterações no status da oportunidade do Insightly.
- Sincronize informações de contato entre os projetos Insightly e Awork.
- Gere tarefas do Insightly a partir de novos marcos de projetos do Awork.
- Crie relatórios resumidos combinando dados do Insightly e do Awork.
Posso usar JavaScript para personalizar dados do Insightly dentro do Latenode?
Sim, você pode! O Latenode permite o uso de blocos de código JavaScript para transformar dados do Insightly antes que eles cheguem ao Awork, permitindo manipulação avançada de dados.
Há alguma limitação na integração do Insightly e do Awork no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa da API Insightly e Awork.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Insightly e do Awork.
